汽車之家發(fā)布《2023年二手車市場(chǎng)消費(fèi)需求洞察》

4月19日消息，汽車之家研究院日前發(fā)布《2023年二手車市場(chǎng)消費(fèi)需求洞察》報(bào)告。根據(jù)用戶賣出二手車后選購(gòu)情況，汽車之家數(shù)據(jù)顯示，賣出二手車后有30%~40%的用戶會(huì)選購(gòu)新車，10%~20%的用戶會(huì)選購(gòu)二手車。

2023年二手車新增車源同比增長(zhǎng)11%，以舊換新新政的出臺(tái)，也將進(jìn)一步推動(dòng)二手車車源量的增長(zhǎng)，從而激活二手車市場(chǎng)活力，帶來供給強(qiáng)化。

圖源：汽車之家研究院公眾號(hào)

從二手車源構(gòu)成看，車源主體仍為燃油車，占比93%；而新能源二手車車源量迅速增長(zhǎng)，2023年車源量同比增長(zhǎng)55%，在整體車源中占比達(dá)7.1%，與2020年~2021年間新車新能源滲透率水平接近。從2021年開始，新車新能源銷量迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，以此推測(cè)2024年二手車市場(chǎng)新能源車源也將迎來增長(zhǎng)高峰。

燃油車市場(chǎng)有更成熟的定價(jià)體系，整體價(jià)格結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，2023年二手車源主要分布在15萬以下低價(jià)位段，占比達(dá)56.5%；30萬以上車源比例也小幅提升，占比近24%。但受新能源降價(jià)影響，很多主流燃油車尤其合資品牌車型價(jià)格已受到較大沖擊，雅閣、軒逸價(jià)格相比去年年初已降價(jià)超10%。

圖源：汽車之家研究院公眾號(hào)

新能源二手車受降價(jià)潮、產(chǎn)品快速迭代等影響，價(jià)格降幅較大，Model 3、Model Y、理想ONE等主流車型價(jià)格降幅超兩成。從價(jià)格結(jié)構(gòu)分布看，新能源車二手車源價(jià)位段分布較為均衡，5-25萬比例較高，占比超56%；與燃油車相比車源價(jià)格段更加向10-25萬集中，同比去年提升超13個(gè)百分點(diǎn)，其中比亞迪、特斯拉、理想、蔚來、小鵬、寶馬等主流品牌提升明顯。

燃油車車齡結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，近一半車源車齡集中在3-8年。23年平均車齡5.1年，相比22年小幅增長(zhǎng)，受強(qiáng)制報(bào)廢政策取消年限的影響，10年以上長(zhǎng)車齡的燃油車車源增長(zhǎng)，進(jìn)而拉長(zhǎng)車源平均年限；新能源發(fā)展時(shí)間短，二手車齡相對(duì)更短，3年內(nèi)短車齡車占比超80%。2023年平均車齡2.1年，相比2022年車齡微增長(zhǎng)，隨著新能源車源存量增加，車齡也在逐步變長(zhǎng)。

圖源：汽車之家研究院公眾號(hào)

從二手車源級(jí)別分布來看，無論燃油還是新能源，車源供給均以轎車為主但供應(yīng)開始萎縮，SUV供應(yīng)增加，燃油緊湊型至中大型主流市場(chǎng)供應(yīng)增加2.2%，新能源中大型及以上級(jí)別車型供應(yīng)增加2.3%，新能源二手車源供給正逐漸轉(zhuǎn)向更大級(jí)別的SUV市場(chǎng)。

燃油二手車源以豪華品牌為主，合資品牌車源占比下滑，豪華和中國(guó)品牌車源占比小幅提升；豪華品牌車源向奔馳、寶馬一線豪華集中；中國(guó)品牌車源進(jìn)一步向吉利、哈弗等頭部強(qiáng)勢(shì)品牌集中；新能源二手車源超6成為中國(guó)品牌，且比亞迪、蔚小理等品牌車源的不斷供給仍在帶動(dòng)中國(guó)品牌車源占比提升；特斯拉車源占比下降超6%，導(dǎo)致整體豪華品牌車源份額下滑。

圖源：汽車之家研究院公眾號(hào)

燃油車源主要在二三線城市，車源占比在60%以上，線級(jí)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定；新能源車源則主要在一線城市，線級(jí)越高車源量占比越多，隨著新能源滲透率在低線級(jí)城市的不斷提升，新能源車源結(jié)構(gòu)也會(huì)不斷向燃油車形態(tài)靠攏。

2023年整體二手車用戶購(gòu)車意向增長(zhǎng)13%，其中新能源意向規(guī)模增長(zhǎng)60%，而燃油車僅增長(zhǎng)9%，用戶對(duì)新能源二手車的購(gòu)車意向快速增長(zhǎng)；2023年新能源購(gòu)車意向占比已超過10%，年底最高達(dá)到12.5%，高于新能源車源占比，需求持續(xù)旺盛且需求大于供給。

圖源：汽車之家研究院公眾號(hào)

燃油二手車用戶需求向15萬以下市場(chǎng)集中，2023年15萬以下用戶意向占比同比擴(kuò)大3.5個(gè)百分點(diǎn)，超過50%；新能源二手車用戶需求向10-25萬市場(chǎng)集中，相較于22年同比大幅增長(zhǎng)17個(gè)百分點(diǎn)，其中15-20萬市場(chǎng)成為新能源二手車用戶需求最集中的價(jià)格帶。

從車齡需求分布看，燃油車需求集中在3-8年中車齡，同時(shí)超過8年的長(zhǎng)車齡燃油車需求量也超20%。新能源二手車市場(chǎng)上，83%的需求指向3年內(nèi)短車齡車源。受車源量及電池使用壽命等因素影響，超過8年的長(zhǎng)車齡新能源二手車需求僅1%，且呈下滑態(tài)勢(shì)。

圖源：汽車之家研究院公眾號(hào)

從燃油和新能源二手車市場(chǎng)的品牌類型結(jié)構(gòu)來看，供需結(jié)構(gòu)一致。豪華品牌仍主導(dǎo)燃油二手車需求市場(chǎng)，中國(guó)品牌二手車需求呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)合資市場(chǎng)形成搶奪；奔馳、寶馬、奧迪為最受用戶關(guān)注燃油二手車品牌；新能源二手市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，中國(guó)品牌依然占據(jù)主導(dǎo)地位，占比接近六成；特斯拉、比亞迪、理想為最受用戶關(guān)注新能源二手車品牌。

用戶對(duì)二手車級(jí)別需求方面，無論燃油還是新能源，用戶對(duì)轎車需求均減少，對(duì)SUV需求增加。新能源用戶對(duì)緊湊型以上各級(jí)別市場(chǎng)需求均較大，尤其中大型和大型SUV需求增加明顯，用戶對(duì)新能源二手車有著對(duì)更大空間的追求。

從需求用戶城市分布看，二線城市燃油車需求提升，需求與供給表現(xiàn)一致，燃油車需求主要在二三線城市；城市線級(jí)越高新能源需求越高，同時(shí)隨著新能源滲透率的不斷提升，新能源需求從一線城市向低線級(jí)城市分散，二線及四線以下用戶新能源需求增加。

圖源：汽車之家研究院公眾號(hào)

2023年二手燃油車各品牌供需差異不大，且供需情況年度變化較小。新能源二手車受特斯拉、理想需求帶動(dòng)呈現(xiàn)需大于供，但從具體品牌表現(xiàn)層面，多數(shù)新能源品牌處于供給大于需求。其中，僅特斯拉、理想、蔚來、極氪需求大于供給；而比亞迪、寶馬的新能源二手車相較于22年從需求大于供給調(diào)整為供給大于需求，五菱由需求大于供給調(diào)整為供需平衡。

2023年燃油二手車供給和需求省份TOP3均為廣東、浙江、江蘇，供給份額34.6%，需求端份額35.9%，與去年情況基本一致，集中度表現(xiàn)穩(wěn)定；2023年新能源二手車供給和需求省份TOP3均為廣東、浙江、上海，供給份額38.7%，同比下降5%，需求端份額40.9%，同比下降3.8%，Top10省份需求大于供給且供給缺口加大。從需供比看，供給缺口程度最大的省份為北京、浙江和河北。

圖源：汽車之家研究院公眾號(hào)