2月23日消息，美國網(wǎng)約車公司Lyft宣布2029年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)(簡稱“票據(jù)”)的總本金金額為4億美元。Lyft還授予票據(jù)的初始購買者一項選擇權(quán)，在Lyft首次發(fā)行票據(jù)之日起的13天內(nèi)進(jìn)行結(jié)算，最多可購買6000萬美元的票據(jù)總本金，僅用于支付超額配售。

根據(jù)慣例成交條件，向初始購買者出售票據(jù)預(yù)計將于2024年2月27日結(jié)算，在扣除初始購買者的折扣和傭金以及Lyft應(yīng)支付的估計發(fā)行費用(假設(shè)初始購買者不行使購買額外票據(jù)的選擇權(quán))后，預(yù)計將為Lyft帶來約3.896億美元的凈收益。

Lyft 2029年到期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)定價為4億美元 圖源：Lyft官網(wǎng)

據(jù)悉，這些票據(jù)將是Lyft的優(yōu)先無擔(dān)保債券。這些票據(jù)的年利率為0.625%。利息將于每年的3月1日和9月1日每半年支付一次，從2024年9月1日開始。這些債券將于2029年3月1日到期，除非提前贖回、回購或轉(zhuǎn)換。在2027年3月5日之前，Lyft可能無法贖回這些票據(jù)。

如果Lyft A類普通股(“A類普通股”)的最后報告售價至少為轉(zhuǎn)換價格的130%，那么至少20個交易日(無論是否連續(xù))有效，Lyft可以在2027年3月5日或之后，在到期日之前的第31個預(yù)定交易日之前，自行選擇將票據(jù)的全部或任何部分(受某些限制)贖回現(xiàn)金。

截自Lyft 2023年第四季度及全年業(yè)績報告

值得一提的是，Lyft近日公布了2023財年第四季度及全年財報。報告顯示，Lyft第四季度營收為12.25億美元，與上年同期的11.75億美元相比增長4%，與上一季度的11.58億美元相比也有所增長；凈虧損為2630萬美元，與上年同期的凈虧損5.881億美元相比大幅收窄；不計入某些一次性項目（不按照美國通用會計準(zhǔn)則），Lyft第四季度調(diào)整后凈利潤為7110萬美元，而上年同期的調(diào)整后凈虧損為2.708億美元，同比扭虧為盈。

Lyft第四季度活躍乘客人數(shù)為2240萬人次，與上年同期的2040萬人次相比有所增長，與上一季度相比持平。Lyft第四季度總出行次數(shù)為1.908億次，與上年同期的1.511億次和上一季度的1.874億次相比均實現(xiàn)了增長。