價(jià)格戰(zhàn)越打越狠，快遞行業(yè)的機(jī)會(huì)在哪里

順豐、圓通、韻達(dá)、申通等四家快遞企業(yè)相繼公布了2024年首月業(yè)績，由于去年的春節(jié)是在1月份，導(dǎo)致同比增長率相對(duì)較高。

同時(shí)，由于今年1月份正處于電商年貨節(jié)等因素影響，1月快遞公司快遞服務(wù)費(fèi)集體大增，但單票收入仍整體同比下滑。

具體來看，1月，順豐速運(yùn)物流業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)合計(jì)收入為243.57億元，同比增長15.52%，不含豐網(wǎng)同比增長16.46%。其營業(yè)收入位列第一，遠(yuǎn)超其它快遞公司；

1月，圓通快遞產(chǎn)品收入52.61 億元，同比增長71.48%；申通快遞服務(wù)費(fèi)收入39.66億元，同比增長82.61%；韻達(dá)快遞服務(wù)費(fèi)收入44.4億元，同比增長61.51%。

圖源：電商報(bào)制圖

對(duì)于1月業(yè)務(wù)大增，韻達(dá)股份解釋稱，主要系公司積極提升網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營水平、保障網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定、提高服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)受年貨節(jié)促銷效應(yīng)及春節(jié)假期錯(cuò)期影響（2024年春節(jié)假期在2月，2023年春節(jié)假期在1月中下旬），促進(jìn)公司2024年1月的快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入及業(yè)務(wù)量同比增長。

盡管“二通一達(dá)”在1月營收實(shí)現(xiàn)了大幅增長，但單票收入還是不太理想。

具體來看，1月順豐業(yè)務(wù)量達(dá)11.47億件，同比增長28.30%；單票收入為17元，同比下降了5.92%；

圖源：電商報(bào)制圖

圓通業(yè)務(wù)完成量21.51億票，同比增長91.79%；快遞產(chǎn)品單票收入2.45 元，同比減少10.59%；

韻達(dá)完成業(yè)務(wù)量19.57億票，同比增長96.09%；快遞服務(wù)單票收入2.27元，同比下降17.45%；

申通完成業(yè)務(wù)量18.10億票，同比增長124.53%；快遞服務(wù)單票收入2.19元，同比下降18.89%。

目前來看，只有“快遞一哥”順豐的單票收入波動(dòng)幅度較小。這也可以看出，自去年以來，各家快遞公司單票收入不斷下滑，快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。

事實(shí)上，快遞行業(yè)是典型的規(guī)模效應(yīng)市場，能夠通過單量增長來攤薄單票固定成本，在互聯(lián)網(wǎng)公司增長逐漸接近天花板的今天，價(jià)格戰(zhàn)只會(huì)越打越狠。

針對(duì)行業(yè)單票價(jià)格下降的問題，光大證券分析師1月底曾發(fā)表研報(bào)指出，經(jīng)濟(jì)增速下行導(dǎo)致快遞需求下行；電商增長低于市場預(yù)期，快遞需求增速下降；網(wǎng)購滲透率提升緩慢；快遞行業(yè)競爭超預(yù)期，單票收入大幅下滑。

海通證券前不久在評(píng)價(jià)快遞行業(yè)發(fā)展情況時(shí)也曾提示稱，電商件增速放緩、人力成本大幅增加、行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)卷土重來。

從2024首月的業(yè)績可以看出，快遞行業(yè)似乎仍然走不出價(jià)格戰(zhàn)的死循環(huán)。

東方證券研究認(rèn)為，中短期看，快遞行業(yè)處于從成長競爭期向成熟發(fā)展期過渡的關(guān)鍵階段。

行業(yè)逐步從價(jià)格戰(zhàn)后的利潤修復(fù)走向盈利能力的持續(xù)提升，企業(yè)自身經(jīng)營質(zhì)量將成為主導(dǎo)因素，行業(yè)雖短期出清較難，但企業(yè)間分化將加劇。

目前來看，快遞企業(yè)想要在價(jià)格戰(zhàn)中突出重圍，必須要不斷提高企業(yè)的運(yùn)營效率，服務(wù)能力升級(jí)自然而然也會(huì)創(chuàng)造出更多的市場需求。

比如說，在電商平臺(tái)流量紅利見頂?shù)慕裉?，要想留住存量用戶，快遞時(shí)效已成為關(guān)鍵因素。隔日達(dá)、次日達(dá)已經(jīng)不能滿足消費(fèi)者的需求，半日達(dá)和分鐘級(jí)達(dá)成為了新的標(biāo)準(zhǔn)。如果快遞服務(wù)不能按時(shí)達(dá)到消費(fèi)者的預(yù)期，就有可能降低忠誠度。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年10月，順豐“同城半日達(dá)”已覆蓋全國200多個(gè)城市，平均6小時(shí)完成送達(dá)；

在618和雙11等大促，京東物流在自營商品半日達(dá)之外，繼續(xù)擴(kuò)充“上午下單、下午收貨”的覆蓋范圍，進(jìn)一步提升送貨速度；在國內(nèi)，菜鳥率先推出“1212”半日達(dá)模式，用戶在中午12點(diǎn)前下單，貨品可實(shí)現(xiàn)下午送達(dá)。

圖源：菜鳥公眾號(hào)

另外，由于同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，近年來快遞公司紛紛提出“提質(zhì)增效”，逐漸從價(jià)格競爭走向服務(wù)競爭，提出加強(qiáng)末端服務(wù)，落實(shí)送貨上門。

總的來說，那些更早完善流通網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字化應(yīng)用的快遞企業(yè)才有望收獲更多訂單以及用戶。

有快遞物流專家認(rèn)為，電商快遞公司從2023年開始分化，在2024年可能進(jìn)一步分化，例如中通可能利用市場份額的優(yōu)勢進(jìn)一步來拓展邊界。圓通可能會(huì)提高其產(chǎn)品溢價(jià)，同時(shí)加速發(fā)展其空運(yùn)業(yè)務(wù)，推動(dòng)國際化業(yè)務(wù)。

對(duì)于韻達(dá)而言，業(yè)務(wù)量增速放緩，是否有新的舉措扭轉(zhuǎn)頹勢是市場關(guān)注的焦點(diǎn)，申通由于利潤和業(yè)務(wù)增速出現(xiàn)倒掛，如何提升盈利能力是目前的難題。

目前來說，快遞企業(yè)應(yīng)不斷提高核心競爭力、抬高行業(yè)壁壘，才能在業(yè)內(nèi)長久立足。

眼看國內(nèi)卷不動(dòng)了，快遞巨頭們也看準(zhǔn)了出海這條路。在2023年，快遞巨頭紛紛按下了出海的加速鍵。

去年，順豐、京東、菜鳥等物流巨頭紛紛將更多資源和精力投入到海外市場。

比如，順豐航空在鄂州開通了10條國際貨運(yùn)航線；京東物流已經(jīng)在全球擁有近90個(gè)海外倉、保稅倉、直郵倉；去年年底，速賣通與菜鳥聯(lián)合推出的“全球5日達(dá)”已經(jīng)覆蓋了西班牙、英國、比利時(shí)、荷蘭等10個(gè)國家。

另外，近日順豐擬以14億收購嘉里快遞泰國業(yè)務(wù)，如果收購順利，順豐控股將拿下嘉里快遞（泰國）100%的股份。

圖源：嘉里快遞官網(wǎng)公告

而此次收購嘉里快遞在泰國的業(yè)務(wù)，也說明順豐跨境物流將擴(kuò)大在東南亞市場的增長空間。嘉里快遞是泰國物流業(yè)的龍頭老大，每天的業(yè)務(wù)量超過200萬件。

據(jù)海關(guān)測算，2023年，我國跨境電商進(jìn)出口總額2.38萬億元，增長15.6%。其中，出口1.83萬億元，增長19.6%，保持穩(wěn)健增長。

這也說明，隨著跨境電商市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大，跨境物流市場需求也在不斷增長。同時(shí)，中國跨境電商平臺(tái)在海外市場風(fēng)生水起，速賣通、SHEIN、Temu和等平臺(tái)需要與國內(nèi)物流企業(yè)合作。

隨著國內(nèi)物流市場幾乎飽和，跨境物流這片藍(lán)海還有很多增長機(jī)會(huì)。

除了跨境物流，快遞巨頭也在很拼命地拓展業(yè)務(wù)的邊界，借強(qiáng)大的履約能力，巨頭們可以延展的業(yè)務(wù)支線還是蠻多的。

比如，自去年7月開始試水直播帶貨業(yè)務(wù)后，近期順豐同城又在抖音開設(shè)了“順豐同城生活”賬號(hào)，成立MCN機(jī)構(gòu)豐速啟航，并在直播間售賣餐飲等團(tuán)購券。目前，“順豐同城生活”抖音賬號(hào)已有7.5萬粉絲。

去年12月底，圓通、申通等快遞企業(yè)綁定抖音在全行業(yè)發(fā)起“快遞助農(nóng)”直播周活動(dòng)；1月25日，中通在中通快遞視頻號(hào)開啟“好物年貨節(jié)”專場，接連三天年貨直播。

目前來看，快遞巨頭不斷拓展新業(yè)務(wù)確實(shí)是一件好事，但是從現(xiàn)在的情況來看，新業(yè)務(wù)也需要投入較大的人力、物力和財(cái)力。

同時(shí)，也要逐步分析新業(yè)務(wù)的行業(yè)競爭情況，以便能迅速在這個(gè)行業(yè)快遞找到自己的位置，從而不拖累主業(yè)務(wù)。

最后，快遞企業(yè)還需要平衡好主營業(yè)務(wù)和副業(yè)的關(guān)系，講究大而全的同時(shí)也要追求經(jīng)濟(jì)效益。