嘉泓物流收購Allport Cruis的代價調(diào)整為2.64億港元

2月20日消息，嘉泓物流發(fā)布公告，內(nèi)容有關收購Allport Cruise全部已發(fā)行股份的相關事宜，根據(jù)2022年經(jīng)審核賬目，Allport Cruise集團截至2022年12月31日止年度的綜合除稅后溢利約為3,136,532美元。因此，根據(jù)購股協(xié)議的條款，收購事項的經(jīng)調(diào)整代價應為263,570,553港元。

圖源：港交所

代價結(jié)算方式包括：發(fā)行及配發(fā)2438.9萬股代價股份支付2.24億港元；現(xiàn)金支付1306.39萬港元；以及發(fā)行兩批無抵押、無利息承兌票據(jù)分別支付1306.39萬港元和1306.39萬港元，到期日分別為2025年2月19日及2026年2月19日或之前。

代價股份占公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本約8.1%。緊隨發(fā)行及配發(fā)代價股份后，公司股權(quán)架構(gòu)將發(fā)生變化。關連人士Cargo Services (Logistics) Limited的持股比例從57.4%降至52.8%，新增賣方持股8.1%。其他包括顏添榮、陳雅雯、Augusta Morandin及Fabio Di Nello等執(zhí)行董事的持股比例也有所下降。公眾股東的持股比例從27.2%降至25.0%，而總股本則從2.76億股增至3.00億股。

圖源：港交所

據(jù)了解，嘉泓物流成立于1991年，公司的總部位于香港，業(yè)務遍布中國、歐洲及亞洲的多個城市。核心業(yè)務為提供有關時尚產(chǎn)品及精品葡萄酒的空運代理、倉儲管理以及配送服務。2022年3月，嘉泓物流發(fā)布公告，宣布完成收購Allport Cruise Services 100%股權(quán)。

Allport Cruise Services于2017年在香港成立，主要業(yè)務是在全球范圍內(nèi)服務郵輪、海事和酒店行業(yè)的物流需求。Allport Cruise業(yè)務遍及中國、歐洲、澳洲、美國及亞洲的多個城市。Allport Cruise 2023上半年收益接近2億港元，較2022年同期增長超過兩成，增長原因主要是2023年郵輪物流行業(yè)在疫情后復蘇，以及嘉泓物流所處理的干船塢項目訂單數(shù)量有所增加所致。

嘉泓物流首席財務總監(jiān)兼公司秘書曾昭浩表示，看好郵輪物流市場繼續(xù)成長，而Allport Cruise亦為集團帶來顯著的財務貢獻，去年7月，嘉泓物流在荷蘭為Allport Cruise設立新分公司，進一步擴大在郵輪物流領域的布局，積極推進歐洲的郵輪業(yè)務，期望郵輪物流可以成為集團業(yè)務其中一個重要增長點，同時帶動集團其他原有業(yè)務到其他新市場。