11月24日消息，東方甄選宣布，公司于2023年11月24日開市前與認購人新東方訂立認購協(xié)議。據(jù)此，新東方有條件同意認購，而東方甄選有條件同意向認購人配發(fā)及發(fā)行51,352,277股認購股份，認購價為每股股份31.75港元（相當于每股股份約4.08美元），認購總額為人民幣15億元（相當于協(xié)定金額1,630,434,783港元或209,497,207美元）。

認購事項所得款項總額將約為1,630百萬港元。經(jīng)扣除認購事項附帶的所用相關(guān)開支后，所得款項凈額估計約為1,628百萬港元，相當于每股認購股份的凈發(fā)行價約31.71港元。所得款項將用于經(jīng)營、開發(fā)及擴展集團業(yè)務(wù)，并用作一般財務(wù)管理及行政以及一般營運資金用途。

截自東方甄選有關(guān)根據(jù)特別授權(quán)認購新股份的關(guān)連交易

交割條件如下：獲獨立股東批準；聯(lián)交所上市委員會批準認購股份上市及買賣；及并無違反認購協(xié)議，亦無適用法律或法例限制認購協(xié)議的完成。倘上述條件未能于2024年6月30日（或訂約方協(xié)定的較后日期）或之前達成，則認購協(xié)議將立即終止。

預(yù)期交割將于2024年6月30日（或訂約方協(xié)定的較后日期）或之前落實。倘上述條件未能于2024年6月30日（或訂約方協(xié)定的較后日期）或之前達成，則認購協(xié)議將立即終止。

截自東方甄選有關(guān)根據(jù)特別授權(quán)認購新股份的關(guān)連交易

東方甄選董事認為認購事項對公司有利，主要有以下原因：首先，認購事項可為公司提供籌集資金以進一步加強其資本基礎(chǔ)及財務(wù)狀況的寶貴機會，從而為公司提供更大的財務(wù)靈活性，使其業(yè)務(wù)進一步發(fā)展及增長。

其次，認購事項使新東方有機會進一步鞏固其于公司的多數(shù)股權(quán)，尤其是考慮到新東方根據(jù)公司股份激勵計劃發(fā)行股份將導(dǎo)致其于公司現(xiàn)時及預(yù)期的股權(quán)比例日后將會攤薄。新東方仍為本集團的母公司，這對新東方及公司均有利，鑒于新東方在中國強大而悠久的品牌聲譽，兩個集團之間現(xiàn)有的協(xié)同效應(yīng)及業(yè)務(wù)合作，以及兩個品牌的固有價值使兩個集團得以繼續(xù)保持緊密的聯(lián)盟關(guān)系及彼此之間的密切關(guān)系。

最后，認購事項亦代表新東方對集團未來增長及長期可持續(xù)發(fā)展的信心及支持，尤其是對集團自有品牌產(chǎn)品及直播業(yè)務(wù)進一步增長的信心及支持。

截自東方甄選有關(guān)根據(jù)特別授權(quán)認購新股份的關(guān)連交易

認購事項須待獨立股東于股東特別大會上批準后方可作實，而倘獲批準，則認購事項的股份發(fā)行將根據(jù)特別授權(quán)進行。于公告日期，認購股份占東方甄選現(xiàn)時已發(fā)行股本的約5.06%及經(jīng)根據(jù)認購事項發(fā)行股份而擴大的本公司已發(fā)行股本的4.82%（假設(shè)本公司的已發(fā)行股本于最近期股本日期與根據(jù)認購事項發(fā)行股份日期之間并無其他變動）。

東方甄選將召開股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批準認購協(xié)議（及認購事項）。于公告日期，新東方持有東方甄選54.91%的已發(fā)行股份，及俞敏洪先生的受控法團Tigerstep Developments Limited持有2.68%的已發(fā)行股份。新東方及Tigerstep Developments Limited將放棄就有關(guān)該事項的決議進行表決。

截自東方甄選有關(guān)根據(jù)特別授權(quán)認購新股份的關(guān)連交易