同程旅行收購(gòu)?fù)搪脴I(yè)100%股權(quán)

10月23日消息，同程旅行在港交所公告，于二零二三年二月十九日，投資者藝龍網(wǎng)信息技術(shù)（北京）有限公司（同程旅行間接全資附屬公司）與目標(biāo)公司北京同程旅業(yè)投資集團(tuán)有限公司及賣方（同程航空旅游及蘇州天程的統(tǒng)稱）訂立意向書，據(jù)此，賣方應(yīng)出售且投資者應(yīng)收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)，總代價(jià)不超過人民幣700,000,000元的指示性代價(jià)。

同程旅行宣布，于二零二三年十月二十日（交易時(shí)段后），投資者與賣方訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，賣方同意出售及投資者同意購(gòu)買目標(biāo)股權(quán)，代價(jià)為人民幣691,150,000元。

截自同程旅行收購(gòu)目標(biāo)公司100%股權(quán)交易披露公告

資料顯示，目標(biāo)公司（北京同程旅業(yè)投資集團(tuán)有限公司）主要透過其旅行社從事入境、國(guó)內(nèi)及出境旅游業(yè)務(wù)，覆蓋位于中國(guó)大陸江蘇、浙江、廣東、福建、江西、山東、安徽、北京、湖北及湖南的主要旅游目的地及客源地。憑借數(shù)十年來深深紥根于當(dāng)?shù)芈糜问袌?chǎng)，目標(biāo)集團(tuán)成為一個(gè)提供廣泛旅游產(chǎn)品及具備強(qiáng)大的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力的知名品牌，于疫情前服務(wù)旅客逾10百萬人次。目前，目標(biāo)集團(tuán)在中國(guó)大陸運(yùn)營(yíng)500個(gè)以上線下門店。

截至本公告日期，目標(biāo)公司由同程航空旅游持有約95.92%及由蘇州天程持有4.08%。目標(biāo)集團(tuán)主要透過其旅行社從事入境、國(guó)內(nèi)及出境旅游業(yè)務(wù)。

截自同程旅行收購(gòu)目標(biāo)公司100%股權(quán)交易披露公告

同程旅行董事會(huì)認(rèn)為收購(gòu)事項(xiàng)符合集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展策略，即進(jìn)一步豐富集團(tuán)旅游相關(guān)業(yè)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)的度假產(chǎn)品及內(nèi)容供應(yīng)。同時(shí)，隨著更多增值旅游產(chǎn)品及服務(wù)加入集團(tuán)的產(chǎn)品組合，客戶在線時(shí)長(zhǎng)及黏性得以提升，從而增加現(xiàn)有用戶的平均每用戶收入價(jià)值，并將在以下兩方面受益。

一方面，透過集中集團(tuán)與目標(biāo)集團(tuán)所擁有的各項(xiàng)資源，包括但不限于目標(biāo)集團(tuán)線下營(yíng)銷及營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)的寶貴數(shù)據(jù)及客戶；及目標(biāo)集團(tuán)所擁有的網(wǎng)絡(luò)、經(jīng)驗(yàn)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括域名及商標(biāo)）；另一方面，通過將目標(biāo)集團(tuán)合并入賬，集團(tuán)的現(xiàn)金流入及財(cái)務(wù)狀況得到改善，預(yù)計(jì)此舉亦將為集團(tuán)提供額外的溢利來源。

截自同程旅行收購(gòu)目標(biāo)公司100%股權(quán)交易披露公告