中國物流集團(tuán)收購普洛斯部分中國資產(chǎn)已有明顯進(jìn)展

10月23日消息，據(jù)澎湃新聞報(bào)道，普洛斯在10月18日舉行了一次固定收益投資者會(huì)議并通報(bào)公司最新情況。據(jù)知情人士透露，普洛斯管理層在會(huì)議上稱，目前集團(tuán)和戰(zhàn)略買家對于普洛斯中國的部分資產(chǎn)交易仍在持續(xù)進(jìn)行中，已有明顯進(jìn)展。

9月19日，戰(zhàn)略買家中國物流集團(tuán)對普洛斯計(jì)劃出售的部分中國資產(chǎn)的盡調(diào)工作已完成，這筆交易有望在今年年底前完成。據(jù)此前報(bào)道，普洛斯提供了70億美元擬出售的中國資產(chǎn)供中國物流集團(tuán)選擇。對于此次出售的原因，普洛斯在5月份的一次電話會(huì)議中表示，普洛斯計(jì)劃將出售資產(chǎn)的款項(xiàng)用于降低公司杠桿率及回購債務(wù)等等。

普洛斯是一家專注于供應(yīng)鏈、大數(shù)據(jù)及新能源領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)服務(wù)和投資公司。普洛斯中國在中國70個(gè)地區(qū)市場，投資開發(fā)和管理運(yùn)營著450多處物流倉儲(chǔ)、制造及研發(fā)、數(shù)據(jù)中心及新能源基礎(chǔ)設(shè)施。作為另類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，普洛斯資本GCP在中國的資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)720億美元，在中國境內(nèi)外募集并運(yùn)行多支專門投資于中國的私募基金。中金普洛斯REIT(508056.SH)是中國首批公募基礎(chǔ)設(shè)施REITs之一，也是上交所首支“倉儲(chǔ)物流類”基礎(chǔ)設(shè)施公募REIT。

圖源：普洛斯GLP公眾號

10月16日，國際評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)將普洛斯的長期外幣發(fā)行人違約評級和高級無抵押評級從“BBB-”下調(diào)至“BB”，展望穩(wěn)定。惠譽(yù)還下調(diào)了其未償還債務(wù)工具的評級。所有評級都已從評級負(fù)面觀察名單中移除。

惠譽(yù)稱，此次評級下調(diào)反映了普洛斯財(cái)務(wù)狀況的減弱，資產(chǎn)貨幣化導(dǎo)致的去杠桿化延遲，進(jìn)而導(dǎo)致利息保障倍數(shù)和債務(wù)結(jié)構(gòu)惡化?；葑u(yù)認(rèn)為，該公司保持著穩(wěn)定的銀行融資渠道，并正在獲得新的較大授信額度。再加上最近完成的資產(chǎn)貨幣化交易，應(yīng)有助于滿足其短期資本市場償債需求。

圖源：普洛斯GLP公眾號

對于此次惠譽(yù)下調(diào)公司評級一事，普洛斯管理層在會(huì)議上表示，惠譽(yù)對于公司的評級是按照傳統(tǒng)REIT模型進(jìn)行信用評估的方法論，惠譽(yù)認(rèn)為公司的業(yè)務(wù)系以資產(chǎn)持有和運(yùn)營為主。但公司的資產(chǎn)投資、運(yùn)營和貨幣化閉環(huán)才是業(yè)務(wù)的重要特征，這兩者之間是不匹配的。 此外，普洛斯管理層強(qiáng)調(diào)，另一家評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普暫無下調(diào)評級的計(jì)劃。

普洛斯管理層表示，預(yù)計(jì)接下來的數(shù)月公司會(huì)有100億美元的資產(chǎn)貨幣化落地，其中已有70億美元已經(jīng)執(zhí)行或正處于執(zhí)行階段，已簽訂了合同。 在債務(wù)償還方面，普洛斯管理層稱，在2023年下半年前到期的預(yù)計(jì)有26億美元的短期債務(wù)已被足額償還或進(jìn)行再融資得到解決。