轉轉集團Q3手機行情：小米居二手市場國產(chǎn)手機銷量首位

10月18日消息，轉轉集團發(fā)布《2023年三季度手機行情報告》（以下簡稱Q3轉轉集團手機行情），詳細回顧該季度國內(nèi)手機市場行情走勢。報告顯示，蘋果和華為的機皇之爭使得這一季度的手機市場熱度非凡，也使得消費者對高端機型更加青睞有加。二手市場上，高性價比的中高端機型備受矚目，部分次新款iPhone的價格更是不降反升。預計四季度，隨著雙11促銷季的到來，中低端機型也將加入競爭行列，手機市場無疑會更加熱鬧。

新機市場方面，中國信通院的數(shù)據(jù)顯示，進入2023年下半年，手機廠商紛紛發(fā)力扎堆上新。僅7月國內(nèi)手機上市新機型35款，同比增長59.1%；市場手機出貨量1855.2萬部，5G手機出貨量達到1505.8萬部，同比增長2.6%，占同期手機出貨量的81.2%。到了9月，華為、蘋果兩家紛紛推出年度高端旗艦，加上榮耀、小米加持，手機圈金九氛圍拉滿。國融證券、平安證券等多家機構稱，市場迎來一定的復蘇。

整體來看，這一季度以高端機為主要看點，除熱度最高的iPhone15系列和華為Mate60系列外，華為Mate X5、榮耀Magic V2、榮耀Magic V Purse、小米MIX Fold 3、OPPO Find N3 Flip，以及iQOO 11S等也劍指高端市場，此外一加、紅米、OPPO等也有少量中低端機型入市。

（圖源轉轉黑板報公眾號，下同）

二手市場方面，受大量新機上市的助推，5G機型的交易可謂炙手可熱。Q3轉轉集團手機行情顯示，5G手機總交易量占比連續(xù)上揚，并成功超過六成，達到60.97%，同比增長10.8%，環(huán)比增長2.97%。至此，二手5G手機的交易量已連續(xù)5個季度占比過半。

對此，轉轉集團數(shù)據(jù)部的分析師表示，相比新機市場，二手5G市場仍有較大的上升空間，隨著新機型的不斷上市，二手市場的供給也更為豐富，未來還有望維持增長的態(tài)勢。

品牌方面，交易量排名較為穩(wěn)定。具體來看，蘋果iPhone受新機發(fā)布周期的帶動一改頹勢，成為本季度唯一實現(xiàn)環(huán)比、同比均有上漲的品牌，環(huán)比增幅0.51%，同比上漲3.10%，總交易量占比達到31.99%。國產(chǎn)方面，各品牌的排名保持不變。相比Q2，小米維持了上季度的上漲趨勢，環(huán)比增幅0.25%，華為則是同比增長了0.87%。

價格來看，各品牌高端機型的波動無疑是最大的。國產(chǎn)機型方面，老機型的價格在新機沖擊下普遍下滑。而iPhone的表現(xiàn)則不一樣，出現(xiàn)了有漲有跌的分化，其中iPhone11、iPhone11 Pro、iPhone12 Pro Max、iPhone14 Pro等機型的價格均有上漲。

轉轉集團數(shù)據(jù)部的分析師表示，新機和二手市場相輔相成，但相比新機市場，二手市場有一定的延遲效應，加上蘋果和華為的新機均在9月上市，因此各品牌的變化可能會在下一季度呈現(xiàn)。至于價格變動，蘋果iPhone各機型價格的浮動與其iPhone15系列的市場表現(xiàn)和消費者期望息息相關，這也就導致舊機出現(xiàn)了不一樣的波動，國產(chǎn)機型則是延續(xù)了既有的價格走勢。同時從9月份的整體趨勢可以看出，隨著消費者購機換機更為理性，不少高性價比的二手機型開始更受歡迎。

二季度，中國成為蘋果iPhone最大的單一市場，三季度，iPhone15的上市更是讓蘋果備受關注。不僅如此，蘋果iPhone在二手市場的地位更加穩(wěn)固，Q3總出貨量占比提升至31.99%。

Q3轉轉集團手機行情報告顯示，從各榜單排名狀況來看，iPhone依舊是二手市場最受歡迎的品牌，再度拿下搜索量Top10、總交易量Top10、回收榜Top10三大榜單。

在新機不斷上市的同時，iPhone11卻是當之無愧的4G機皇，不僅本季度價格漲幅最高，還連續(xù)8個季度排在搜索量、總交易量和回收榜單的榜首。

正如此前轉轉集團分析師所言，在iPhone有意加大基礎款和Pro款的區(qū)別后，iPhone的Pro機型更加受到市場的歡迎。從二手市場總交易量Top10機型榜單可以看出，Pro/Pro Max機型已經(jīng)穩(wěn)定占據(jù)過半席位。相比Q2，iPhone13Pro Max、iPhone14Pro的名次各提升1位，分別來到第五名、第八名；iPhone14 Pro Max則是首次上榜，并一舉拿下第六名。iPhone13 Pro也再度回到榜單，緊隨其后排第七。

此外，5G iPhone的熱度也在持續(xù)上升，上榜機型數(shù)量由今年Q1的5款增加至Q2的6款，再到Q3的7款，逐漸占據(jù)主導地位。

與Q2相比，手機搜索量Top10機型雖無變化，但名次有變動。其中，iPhone14系列熱度直線上升，iPhone14 Pro Max上升4位至第五名，iPhone14 Pro上升1位至第七名。4G機型iPhone XR熱度下降；發(fā)布時間較長的iPhone12Pro Max熱度也開始下降，下滑3位至第八名。

價格方面，Q3轉轉集團手機行情報告顯示，受新機上市的影響，二手市場上舊款iPhone的價格有所波動，但整體來看，第三季度多數(shù)機型的價格維持了下降的趨勢，有少數(shù)機型的價格逆勢上漲，其中最明顯的就是iPhone11，其9月底的平均價格相比7月初上漲了153.89元，其次是iPhone 13 mini和iPhone12 mini，價格分別上漲59.09元、39.74元。此外，iPhone 11 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 14 Pro也有輕微上漲。

單就9月份而言，發(fā)布會前后二手市場上次新款機型尤其是iPhone13系列和iPhone14系列的價格波動更為明顯。其中，iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max的價格相比發(fā)布前分別出現(xiàn)了95.3元和110元的上漲，而iPhone14和iPhone 14 Plus則分別下跌了60元和34.6元。iPhone13 Pro Max的價格在一周內(nèi)更是出現(xiàn)了116.7元的漲幅。截至9月底，512G版iPhone 13 Pro的價格相比月初上漲了167.86元。

轉轉集團數(shù)據(jù)部的分析師表示，iPhone15系列基礎版機型的疲態(tài)帶動了次新款機型的次新款機型搜索量、交易量的增加，這也是iPhone14系列三款機型能夠登上熱銷榜和搜索榜的最大原因，同時供需關系的改變也讓這段時間舊機型的價格出現(xiàn)了諸多的“意外”，但從大趨勢來看，隨著新機銷售的穩(wěn)定，各機型價格將重新回到下降通道中來。

二手市場上，小米（含紅米）仍排在國產(chǎn)第一，也是連續(xù)10個季度位居國產(chǎn)手機頭把交椅，Q3交易量占比為16.5%。華為依舊排在國產(chǎn)第二，占比為15.12%；vivo以12.82%排在國產(chǎn)第三；OPPO（含一加）交易量占比為8.18%；榮耀以6.69%的交易量占比排在國產(chǎn)第五。

就熱門機型來看，華為和小米勢均力敵，華為共計上榜5款機型，小米共計上榜4款機型。其中，小米13取代華為Mate30成為Q3新晉上榜的機型，排名第八。華為P40 Pro名次上升3位，為第四名。而2018年上市的國產(chǎn)“神機”O(jiān)PPO A5仍在榜單之內(nèi)，位列第七。

轉轉集團數(shù)據(jù)部的分析師認為，三季度上新潮中，除華為外，廠商們在直板機上的投入相對有限，因此國產(chǎn)品牌交易量也受到一定影響。不過綜合來看，小米、華為在二手市場依舊握有影響力，高端手機的熱度并未有明顯衰減。

價格方面，Q3轉轉集團手機行情報告顯示，國產(chǎn)主力機型均維持了降價的趨勢，降幅多在100-300元。其中，華為Mate 40 Pro+降幅最高，9月平均價格相比7月下降了451.34元。其他品牌中，高端機型的價格降幅相對較大，如OPPO Find X6 Pro的價格下降幅度同樣超過了400元。

從各家熱銷機型榜單來看：華為上榜機型未變，但名次稍有變化。其中，nova系列的nova 5 Pro和nova 7兩款機型熱度上升，名次均提升1位。小米子品牌機型熱度持續(xù)上升，紅米上榜7款機型，紅米K60、紅米Note 12 Turbo新晉上榜。榮耀的數(shù)字系列吃香，榮耀30、榮耀70成為Q3新上榜的機型。OPPO上榜機型中，中端機A系列是絕對主力，共計上榜6款機型。vivo品牌中，子品牌iQOO仍占據(jù)主要地位，共計上榜9款機型。

Q3轉轉集團手機行情報告顯示，二手市場熱銷5G機型中，蘋果iPhone的優(yōu)勢明顯，本季度上榜9款機型。從5G交易量Top10機型榜單來看，iPhone12和iPhone13仍為第一名、第二名。iPhone13系列、iPhone14系列中的Pro版機型受到更多關注，iPhone14Pro Max、iPhone13Pro均上升3名，分別來到第四和第五位，iPhone13Pro Max則躋身第三。華為Mate 40 Pro (5G)為國產(chǎn)手機僅存獨苗，壓軸排在第10名。

從各城市表現(xiàn)來看，深圳連續(xù)10個季度登頂榜首。手機交易量Top10城市中，iPhone12和iPhone13平分秋色，各占據(jù)4座城市的榜首。

新機大量上市后，賣舊換新也成為消費者最喜愛的換機方式之一。Q3轉轉集團手機行情顯示，手機回收Top10機型中，排名前三的機型無變化，仍為iPhone11、iPhone13和iPhone12。其中，iPhone11連續(xù)8個季度登頂回收榜榜首。

值得關注的是，受到iPhone15系列的影響，iPhone14系列回收周期開啟，頻繁出現(xiàn)在回收榜單之上。iPhone14 Pro Max由Q1的第10名上升至Q2的第6名再到Q3的第4名；iPhone14 Pro、iPhone14新晉上榜，分別為第七名和第九名。

轉轉集團數(shù)據(jù)部的分析師表示，隨著iPhone15系列大量上市，iPhone14系列因為殘值更高，在二手市場上的出鏡率有望持續(xù)增加。對于消費者而言，通常越早出手舊款，越能收獲更高回血價值，而轉轉回收憑借價格和服務優(yōu)勢也成為首選渠道之一。

Q3轉轉集團手機行情顯示，發(fā)售1年內(nèi)的機型中，保值率前十機型均為國產(chǎn)品牌。小米13Ultra以69.8%的保值率排名第一，一加11以69.1%的保值率排在第二，vivo iQOO Neo7以67.5%的保值率排在第三。

不過，發(fā)售1-2年機型的保值率中，iPhone的表現(xiàn)更為強勁，Top10機型榜單中占據(jù)七個席位。其中，iPhone14系列機型的表現(xiàn)亮眼，四款機型穩(wěn)居前四。

對此，轉轉集團數(shù)據(jù)部的分析師認為，這與蘋果iPhone的品牌認可度和發(fā)布節(jié)奏高度相關。不過整體來說，國產(chǎn)機型的保值率也已經(jīng)有了很大的提升。

三季度，折疊屏更新迭代的速度加快，華為、榮耀、vivo、小米等主流廠商均有新品推出。不過，除了華為Mate X5、三星Galaxy Z Fold5之外，其他品牌產(chǎn)品起售價格都沒有破萬元。新機的大量上市，也使得舊機的價格普遍下滑。

Q3轉轉集團手機行情顯示，除三星 Galaxy Z Fold3 (5G)外，華為和三星機型降價超過千元。其中，華為Mate X3典藏版降價最高，三季度的降幅達到了3248.67元。OPPO、vivo、榮耀、小米四家的折疊屏機型降價較少，除榮耀Magic Vs至臻版降價超過1500元外，其余降價幅度均在數(shù)百元。

根據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度國內(nèi)折疊屏手機銷量排名中， “大折疊”手機榮耀 Magic V2 排名第一，華為 Mate X3、Mate X5 分列二三名，榮耀和華為形成“雙強”格局。不過二手市場上，華為“老大哥”的地位則更加突出。

轉轉集團數(shù)據(jù)部的分析師認為，未來超高端市場競爭態(tài)勢無疑會更加激烈，對于國產(chǎn)品牌而言，折疊屏品類已是各家沖高必不可少的突破口，在市場整體回暖和折疊屏需求加速增長的預期下，這一市場也會越來越重要，隨著品牌加大對折疊屏品類的投入，產(chǎn)品市場規(guī)模也將隨之擴大。

目前，各大品牌的產(chǎn)品布局都已基本完善，未來一個季度，隨著促銷季的來臨，不論是中端、高端還是超高端市場，都會迎來更為激烈的競爭，尤其是華為和蘋果新機發(fā)布后的市場實力如何，也將在四季度得到更加全面和充分的體現(xiàn)。與此同時，在硬件之外，各家也會更加注重軟硬件的結合，隨著技術逐步下放，作為重要銷量體現(xiàn)的中端市場的廝殺將在第四季度更有看頭。