匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)：建議變更首次公開發(fā)售H股所得款項(xiàng)用途

10月18日消息，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布建議變更首次公開發(fā)售H股所得款項(xiàng)用途公告。內(nèi)容顯示，2022年2月18日，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)H股于香港聯(lián)交所主板上市，全球發(fā)售合計(jì)發(fā)行53,911,800股每股面值人民幣1.00元的H股。發(fā)售價(jià)為每股H股43.00港元。全球發(fā)售的所得款項(xiàng)總額為約2,318.2百萬港元，于扣除承銷費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后所得款項(xiàng)總凈額為約2,185.0百萬港元，折合約人民幣1,782.3百萬元。

截至2023年9月30日，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)已根據(jù)招股章程所載擬定用途累計(jì)使用首次公開發(fā)售H股所得款項(xiàng)中約人民幣789.0百萬元，剩余未使用所得款項(xiàng)為約人民幣993.3百萬元。

匯通達(dá)港交所網(wǎng)站公告

為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，加速各類業(yè)務(wù)資源的整合速度，董事會建議對部分首次公開發(fā)售H股所得款項(xiàng)擬定用途作出調(diào)整。公司基于審慎原則建議變更首次公開發(fā)售H股所得款項(xiàng)用途，該建議變更符合集團(tuán)未來戰(zhàn)略規(guī)劃，有助于集團(tuán)提升對會員零售門店的服務(wù)、布局服務(wù)商合作客戶網(wǎng)絡(luò)、提升集團(tuán)供應(yīng)鏈能力。

關(guān)于建議變更首次公開發(fā)售H股所得款項(xiàng)用途的理由及裨益，公告指出：

一是加強(qiáng)與現(xiàn)有客戶的關(guān)系并進(jìn)一步擴(kuò)大客戶群。鑒于本集團(tuán)自主研發(fā)能力提升，會員零售門店數(shù)字化改造主要依靠本集團(tuán)自主研發(fā)SaaS產(chǎn)品賦能會員零售門店，因此數(shù)字化改造資金需求降低。同時(shí)，本集團(tuán)擬對客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)加大資金投入以便更好的服務(wù)會員零售門店。根據(jù)本集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，未來將聚焦渠道優(yōu)化，布局服務(wù)商合作客戶網(wǎng)絡(luò)，因此向渠道商提供解決方案資金需求加大，同時(shí)各區(qū)域附屬公司未來將加大促銷活動(dòng)，全方位提升對會員零售門店的服務(wù)，服務(wù)商亦將幫助拓展會員零售門店，因此減少“戰(zhàn)略擴(kuò)張至具有巨大進(jìn)一步發(fā)展?jié)摿Φ闹袊辈考澳喜康貐^(qū)”的資金需求。綜合上述因素，擬對“加強(qiáng)與現(xiàn)有客戶的關(guān)系并進(jìn)一步擴(kuò)大客戶群”資金用途項(xiàng)下的分項(xiàng)用途進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整。

匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)首次公開發(fā)售H股所得款項(xiàng)用途基本情況

二是優(yōu)化供應(yīng)鏈的能力和效率。由于本集團(tuán)加強(qiáng)自主研發(fā)能力提升，訂單及履約管理系統(tǒng)的數(shù)字化和自動(dòng)化已基本滿足本集團(tuán)現(xiàn)行供應(yīng)鏈需求，因此擬對“優(yōu)化供應(yīng)鏈的能力和效率”資金用途項(xiàng)下的分項(xiàng)用途進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，將預(yù)期剩余募集資金調(diào)整至用于“增加對我們與行業(yè)合作伙伴的聯(lián)合產(chǎn)品研發(fā)、品牌授權(quán)和定制產(chǎn)品的投入”，以進(jìn)一步提高本集團(tuán)產(chǎn)品供應(yīng)鏈能力。另外，為提供更好的服務(wù)以滿足客戶需求，快速提升本集團(tuán)供應(yīng)鏈能力，擬調(diào)入“增加對平臺的IT基礎(chǔ)設(shè)施的投資以及增強(qiáng)門店SaaS+業(yè)務(wù)變現(xiàn)能力”資金用途項(xiàng)下剩余募集資金人民幣60.0百萬元。

三是增加對平臺的IT基礎(chǔ)設(shè)施的投資以及增強(qiáng)門店SaaS+業(yè)務(wù)變現(xiàn)能力。本集團(tuán)持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)體系化能力建設(shè)，在關(guān)鍵產(chǎn)品上建立了核心競爭力，減少對外部資源的依賴。同時(shí)，基于人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，在保證研發(fā)的效率的前提下，也有效降低研發(fā)人力資源的投入，因此本集團(tuán)在研發(fā)投入上資金使用需求降低。

匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)調(diào)整后“建議變更首次 公開發(fā)售H股所得款項(xiàng)用途”基本情況

擬將預(yù)期剩余募集資金人民幣60.0百萬元調(diào)整至用于“優(yōu)化供應(yīng)鏈的能力和效率”資金用途項(xiàng)下“增加對我們與行業(yè)合作伙伴的聯(lián)合產(chǎn)品研發(fā)、品牌授權(quán)和定制產(chǎn)品的投入項(xiàng)目”，此舉有助于提升匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈能力，為下沉市場提供更具競爭力的產(chǎn)品；及擬將預(yù)期剩余募集資金人民幣140.0百萬元調(diào)整至用于“營運(yùn)資金”，以主要用于匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)日常經(jīng)營活動(dòng)，有助于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)與全體股東利益的最大化。

四是選擇性地尋求戰(zhàn)略合作、投資或收購。本集團(tuán)一直聚焦供應(yīng)鏈能力的提升，不斷加大對供應(yīng)鏈的管理建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)鏈控制力、服務(wù)能力；同時(shí)隨著本集團(tuán)快速發(fā)展，本集團(tuán)研發(fā)體系不斷完善，研發(fā)能力持續(xù)提升，研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模持續(xù)壯大，本集團(tuán)對第三方SaaS技術(shù)及服務(wù)供貨商依賴度逐步降低。因此，擬對“選擇性地尋求戰(zhàn)略合作、投資或收購”資金用途項(xiàng)下的分項(xiàng)用途進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，將“第三方SaaS技術(shù)及服務(wù)供貨商”項(xiàng)下人民幣60.0百萬元調(diào)整至用于“各商品板塊的品牌制造商”。同時(shí)，為進(jìn)一步提高資金的使用效率，加速與各資源方的整合力度，擬對本資金用途作進(jìn)一步優(yōu)化和明確，對使用募集資金的投資主體、投資合作對象、投資方式作出靈活調(diào)整。該等調(diào)整不會對本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響，不涉及構(gòu)成關(guān)聯(lián)（連）交易的情形。

五是運(yùn)營資金。擬將“增加對平臺的IT基礎(chǔ)設(shè)施的投資以及增強(qiáng)門店SaaS+業(yè)務(wù)變現(xiàn)能力”項(xiàng)下人民幣140.0百萬元調(diào)整至用于“運(yùn)營資金”，且首次公開發(fā)售H股所得款項(xiàng)結(jié)余利息收入將用于補(bǔ)充運(yùn)營資金投入本集團(tuán)日常經(jīng)營活動(dòng)中，有助于降低財(cái)務(wù)成本，提高資金效率。