9月11日消息，美國生鮮配送平臺(tái)Instacart今日更新了IPO（首次公開招股）招股書，稱其希望與現(xiàn)有股東一起籌集高達(dá)6.16億美元融資，估值高達(dá)93億美元。

Instacart稱，此次IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間定在每股26美元至28美元，將發(fā)行總計(jì)2200萬股股票，其中包括新發(fā)行的1410萬股和售股股東提供的790萬股。在該定價(jià)范圍的高端，Instacart將尋求凈收益約6.16億美元。

同時(shí)，Instacart的估值預(yù)計(jì)在86億至93億美元之間。在完全稀釋的基礎(chǔ)上，其股份總數(shù)將為3.31億股。其中包括限制性股票單位、股票期權(quán)和認(rèn)股權(quán)證。

（圖源：Instacart 9月11日提交的招股說明書截圖，下同）

此前Instacart透露，跨國食品巨頭百事可樂將作為該公司的投資者加入，并在同時(shí)進(jìn)行的私募中購買價(jià)值1.75億美元的股票。承銷商之一高盛將擔(dān)任私募配售的代理人，并收取相當(dāng)于所售股票總購買價(jià)1.5%的費(fèi)用。

此外，挪威大型主權(quán)財(cái)富基金挪威銀行投資管理公司也表示有興趣成為該公司IPO的基石投資者。該基金將與TCV、紅杉資本、D1 Capital Partners和Valiant Capital Management一起購買本次發(fā)行的約4億美元資金。

Instacart補(bǔ)充道，承銷商“可以決定向任何基石投資者出售更多、更少或不出售股票，任何基石投資者也可以決定在本次發(fā)行中購買更多、更少或不購買股票”。

值得一提的是，Instacart于8月25日向美國證監(jiān)會(huì)提交文件，申請?jiān)诩{斯達(dá)克交易所IPO，股票代碼為CART。文件顯示，該公司最新季度營收達(dá)到7.16億美元，較去年同期增長15%；凈利潤總計(jì)1.14億美元。Instacart目前已連續(xù)五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。

今年上半年該公司的總收入同比增長約31%至14.75億美元；上半年利潤為2.42億美元，上年同期為凈虧損7400萬美元。Instacart的核心配送業(yè)務(wù)增長放緩，衡量其平臺(tái)整體銷售額的指標(biāo)交易總額增長4%至149億美元。今年上半年平臺(tái)的訂單數(shù)量為1.329億，去年同期為1.323億。

Instacart已與超過1,400個(gè)國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)亓闶燮放坪献鳎采w超過80,000家3商店，占美國食品雜貨行業(yè)85%以上的份額。截至2023年6月30日，Instacart幫助770萬每月活躍訂購者在他們最喜歡的零售商處購物，覆蓋北美95%以上的家庭。