富瑞予騰訊“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)470港元

李伊
2023-07-14 13:45

7月14日消息,富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱,予騰訊“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),預(yù)計(jì)次季收入同比升12%至1500億元,非國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)或可同比升27%至360億元,目標(biāo)價(jià)470港元。

此次業(yè)績(jī)焦點(diǎn)將會(huì)是生成式人工智能以及行業(yè)大語(yǔ)言模型和模型即服務(wù)(MaaS)策略的更新,及國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及正在醞釀的新游戲等。

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(圖源:智通財(cái)經(jīng))

該行指出,按業(yè)務(wù)劃分,預(yù)計(jì)騰訊整體線上游戲(包括國(guó)內(nèi)及海外)收入同比升8.6%至460億元人民幣,業(yè)務(wù)按計(jì)劃執(zhí)行,料海外收入同比增速將快于國(guó)內(nèi)。

考慮到廣告技術(shù)、視頻賬戶和618營(yíng)銷活動(dòng)的強(qiáng)勢(shì),該行看好第二季線上廣告表現(xiàn),估計(jì)收入同比增22%至228億元人民幣(原預(yù)期增長(zhǎng)21%)。至于金融科技和商業(yè)服務(wù),相信消費(fèi)者對(duì)支付業(yè)務(wù)的信心逐漸恢復(fù),預(yù)計(jì)收入同比增17%至492億元人民幣(塬預(yù)期增18%)。

根據(jù)騰訊控股2023年第一季度財(cái)報(bào),公司第一季度營(yíng)收1499.9億元,同比增長(zhǎng)11%;凈利潤(rùn)285.4億元,同比增長(zhǎng)10%,非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下,凈利潤(rùn)325.4億元,同比增長(zhǎng)27%。

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(圖源:騰訊控股2023年第一季度財(cái)報(bào))

分業(yè)務(wù)來(lái)看,2023年第一季度,騰訊增值服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)9%至793.3億元,其中國(guó)際市場(chǎng)游戲收入增長(zhǎng)25%至132億元,本土市場(chǎng)游戲收入351億元;網(wǎng)絡(luò)廣告收入209.6億元,得益于視頻號(hào)的新增收入來(lái)源、小程序中廣告的增加及移動(dòng)廣告聯(lián)盟的復(fù)蘇。

金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)14%至487億元。相較于2022年第四季度,金融科技服務(wù)同比加速增長(zhǎng),主要由于中國(guó)消費(fèi)反彈帶來(lái)的商業(yè)支付活動(dòng)恢復(fù),人們外出活動(dòng)增多,線下商業(yè)支付活動(dòng)反彈幅度顯著高于在線商業(yè)支付。

值得一提的是,財(cái)富Plus APP近日發(fā)布了2023年《財(cái)富》中國(guó)上市公司500強(qiáng)排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國(guó)上市企業(yè)在過(guò)去一年的業(yè)績(jī)和成就。該榜單由《財(cái)富》(中文版)與中金公司合作編制。

在盈利能力方面,最賺錢(qián)的十家公司在去年的總利潤(rùn)超過(guò)2萬(wàn)億元,約占上榜公司利潤(rùn)總和的43%。其中,除五家商業(yè)銀行外,騰訊控股有限公司以1,882億元的歸母凈利潤(rùn)排在利潤(rùn)榜第5位。凈利潤(rùn)率方面,騰訊控股有限公司在該子榜中排名第29位。

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《財(cái)富》2023年中國(guó)上市公司500強(qiáng)最賺錢(qián)公司子榜單(圖源:財(cái)富中文網(wǎng))

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預(yù)期騰訊金融科技業(yè)務(wù)傭金收費(fèi)率將保持穩(wěn)定,增值服務(wù)轉(zhuǎn)化率提升可為商家?guī)?lái)價(jià)值增長(zhǎng),同時(shí)看好公司專注于與金融機(jī)構(gòu)合作的貸款、財(cái)富管理和保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展。該行預(yù)期騰訊對(duì)云端業(yè)務(wù)的調(diào)整基本結(jié)束,產(chǎn)品組合將更注重于高利潤(rùn)和增值業(yè)務(wù),維持“買(mǎi)入評(píng)級(jí),并將目標(biāo)價(jià)由456港元上調(diào)至460港元。
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