極兔速遞增聘建銀、招銀為香港上市整體協(xié)調(diào)人

拾楓
2023-06-26 17:48

6月26日消息,港交所網(wǎng)站文件顯示,極兔速遞環(huán)球有限公司(J&T Global Express Limited,以下簡(jiǎn)稱為“極兔速遞”)于二零二三年六月二十六日進(jìn)一步委任UBS AG Hong Kong Branch為其財(cái)務(wù)顧問(wèn)及整體協(xié)調(diào)人,及建銀國(guó)際金融有限公司及招銀國(guó)際融資有限公司(按英文字母順序)為其整體協(xié)調(diào)人。

目前,該公司已委任下列整體協(xié)調(diào)人:聯(lián)席保薦人兼整體協(xié)調(diào)人摩根士丹利亞洲有限公司,Merrill Lynch (Asia Pacific)Limited,中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司;財(cái)務(wù)顧問(wèn)兼整體協(xié)調(diào)人UBS AG Hong Kong Branch;整體協(xié)調(diào)人建銀國(guó)際金融有限公司,招銀國(guó)際融資有限公司。

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據(jù)了解,極兔自2020年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),聚焦電商快遞賽道,并于2021年底成功完成對(duì)百世集團(tuán)中國(guó)快遞業(yè)務(wù)的收購(gòu)。極兔速遞于6月16日提交招股書(shū),申請(qǐng)?jiān)诟劢凰鲜?。極兔速遞表示募集資金將用于拓寬物流網(wǎng)絡(luò),升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施、強(qiáng)化分揀及倉(cāng)儲(chǔ)能力及容量、開(kāi)拓新市場(chǎng)及擴(kuò)大服務(wù)范圍、研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新等。

招股書(shū)顯示,截至2022年,極兔擁有104個(gè)區(qū)域代理及約9600個(gè)網(wǎng)絡(luò)合作伙伴,營(yíng)運(yùn)280個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心,超過(guò)8100輛干線運(yùn)輸車輛,其中包括4020多輛自有干線運(yùn)輸車輛及約3800條干線路線,以及超過(guò)2.1萬(wàn)個(gè)攬件及派件網(wǎng)點(diǎn)。

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極兔速遞官網(wǎng)截圖

成立至今,極兔速遞已完成多輪融資,其中不乏有騰訊、博裕、ATM、D1、高瓴、紅杉、Dahlia、SAI Growth及招銀國(guó)際等等知名投資機(jī)構(gòu)。值得注意的是,順豐也出現(xiàn)在極兔最新的股東名單中,持股約1.54%

而在這不久前,順豐5月12日發(fā)布公告稱,極兔已與順豐下屬控股子公司豐網(wǎng)控股簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。極兔速遞下屬子公司深圳極兔供應(yīng)鏈有限公司擬以人民幣11.83億元的價(jià)格收購(gòu)豐網(wǎng)控股全資子公司深圳豐網(wǎng)信息技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱豐網(wǎng)信息)100%股權(quán)。

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知情人士稱,中金公司由于是菜鳥(niǎo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手速遞的聯(lián)席保薦人,為避免利益沖突只能退出。因涉及非公開(kāi)信息要求匿名的知情人士稱,中信證券和摩根大通將加入陣容,與花旗集團(tuán)一起安排菜鳥(niǎo)IPO上市事宜。今年5月,阿里巴巴董事會(huì)批準(zhǔn)啟動(dòng)菜鳥(niǎo)集團(tuán)上市計(jì)劃。與此同時(shí),菜鳥(niǎo)也公開(kāi)了上市的時(shí)間計(jì)劃,預(yù)計(jì)在未來(lái)12到18個(gè)月內(nèi)完成。財(cái)報(bào)顯示,2023財(cái)年,菜鳥(niǎo)經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損人民幣3.91億元,2022財(cái)年為虧損人民幣14.65億元。
拾楓
抽絲剝繭,瀚自渺生
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