中國(guó)有贊擬收購(gòu)有贊科技約48.10%股權(quán)

5月23日消息，中國(guó)有贊董事會(huì)宣布，公司與賣(mài)方訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意收購(gòu)，而各賣(mài)方已有條件及分別同意出售銷(xiāo)售股份，合共占有贊科技于本公告日期（5月23日）已發(fā)行股本約48.10%，總代價(jià)為2,618,999,998.02港元，將全部由中國(guó)有贊于完成時(shí)以發(fā)行價(jià)向賣(mài)方配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份支付。

代價(jià)股份合共占中國(guó)有贊于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約78.98%及于緊隨完成后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份及費(fèi)用股份擴(kuò)大后中國(guó)有贊已發(fā)行股本約44.12%（假設(shè)除發(fā)行代價(jià)股份及費(fèi)用股份外，中國(guó)有贊已發(fā)行股本自本公告日期起至完成日期概無(wú)變動(dòng)）。代價(jià)股份將根據(jù)將于股東特別大會(huì)上向獨(dú)立股東尋求的特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。

中國(guó)有贊將向上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)代價(jià)股份上市及買(mǎi)賣(mài)。代價(jià)股份于完成后配發(fā)及發(fā)行時(shí)將在各方面與現(xiàn)有已發(fā)行股份享有同等權(quán)利。完成將于買(mǎi)賣(mài)協(xié)議的所有先決條件獲達(dá)成（或獲豁免，倘適用）后，于完成日期進(jìn)行。

于本公告日期，有贊科技為中國(guó)有贊的直接非全資附屬公司，由中國(guó)有贊持有51.90%股權(quán)，有贊科技的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)目前于中國(guó)有贊的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)綜合入賬。于完成后，有贊科技將成為中國(guó)有贊的直接全資附屬公司，由中國(guó)有贊持有100%股權(quán)，有贊科技的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將繼續(xù)于中國(guó)有贊的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)綜合入賬。

各賣(mài)方同意出售的銷(xiāo)售股份數(shù)目及擬根據(jù)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議配發(fā)及發(fā)行予各賣(mài)方的代價(jià)股份數(shù)目載列如下：

根據(jù)一般授權(quán)就財(cái)務(wù)顧問(wèn)的顧問(wèn)服務(wù)發(fā)行費(fèi)用股份就收購(gòu)事項(xiàng)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易而言，中國(guó)有贊已委任東英為其財(cái)務(wù)顧問(wèn)。中國(guó)有贊擬按發(fā)行價(jià)每股0.18港元發(fā)行6,666,666股費(fèi)用股份的方式支付東英的金融服務(wù)報(bào)酬。因此，費(fèi)用股份的總價(jià)值約為1,200,000港元。6,666,666股費(fèi)用股份將根據(jù)股東于股東周年大會(huì)授出的一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。

值得一提的是，中國(guó)有贊近期發(fā)布截至二零二三年三月三十一日止三個(gè)月的第一季度業(yè)績(jī)公告。數(shù)據(jù)顯示，該公司本期收益約為人民幣354,817千元，較二零二二年同比減少約2.2%。

其中，訂閱解決方案產(chǎn)生的收益由截至二零二二年三月三十一日止三個(gè)月的約人民幣219,914千元減少6.5%至報(bào)告期間的約人民幣205,719千元，主要由于付費(fèi)商家數(shù)量減少所致。商家解決方案報(bào)告期間收益約 為人民幣148,172千元，同比增加6.3%，主要由于私域運(yùn)營(yíng)服務(wù)收益增加。

截取自中國(guó)有贊2023年第一季度業(yè)績(jī)公告