賈躍亭旗下FF完成1億美元無擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換債融資

5月10日消息，法拉第未來（Faraday Future，簡稱“FF”）5月10日宣布簽署1億美元融資的無擔(dān)保可轉(zhuǎn)債的最終協(xié)議，融資所得現(xiàn)金預(yù)計(jì)將用于支持FF 91的持續(xù)生產(chǎn)爬坡和銷售及服務(wù)體系發(fā)展。

本次無擔(dān)?？赊D(zhuǎn)債融資的主要投資方是Metaverse Horizon Limited（一家獨(dú)立投資基金，基金投資者包括FF Global Partners（“FFGP”）以及V W Investment Holding Limited（公司某長期股東的關(guān)聯(lián)主體）。

其中，F(xiàn)FGP是一個由FF的20名現(xiàn)任和前任高管組成的合伙人公司，在本輪融資中作為基石投資人承諾投資8000萬美元。

融資協(xié)議規(guī)定，初始交割金額為1500萬美元，將在適用交割條件得到滿足或被各方豁免后的五個工作日內(nèi)完成。交割條件包括，除其他外，所涉股份相關(guān)的有效注冊聲明，有足夠的已授權(quán)、未發(fā)行且未承諾的A類普通股，以及公司達(dá)到某些交付里程碑。

此后還有七次交割，每次交割時(shí)間均為適用的前次交割日后的十五個工作日內(nèi)。

Faraday Future全球CEO陳雪峰表示，“特別感謝全球合伙人團(tuán)隊(duì)和FFGP，總是在公司最需要的時(shí)候予以支持。我們是在以創(chuàng)造長期股東價(jià)值的方式運(yùn)營公司，希望這筆融資能給長期以來支持我們的投資者注入更多信心。我們對股東們所遭受的挑戰(zhàn)深度關(guān)切，并正在全力以赴實(shí)現(xiàn)公司的價(jià)值回歸。我們的全球團(tuán)隊(duì)正專注地執(zhí)行交付計(jì)劃?！?/p>

圖源：Faraday Future官微

FF亦提出，F(xiàn)F在與FFGP和V W Investment Holding Limited的唯一股東之間的股權(quán)承諾函中享有第三方受益權(quán)，能夠在規(guī)定的限制條件下強(qiáng)制交割或?qū)で筚r償。

此外，F(xiàn)F還簽署了《證券購買協(xié)議》的第八修訂協(xié)議，并對某些有擔(dān)保票據(jù)和認(rèn)股權(quán)證進(jìn)行了修訂，其中包括，放棄了公司無擔(dān)保票據(jù)、認(rèn)股權(quán)證以及員工股票購買計(jì)劃相關(guān)的某些優(yōu)先購買權(quán)和完全棘輪反稀釋價(jià)格保護(hù)，并統(tǒng)一了有擔(dān)保票據(jù)和無擔(dān)保票據(jù)中的轉(zhuǎn)股價(jià)和利息補(bǔ)償。

隨后，賈躍亭在其社交媒體發(fā)文稱，“由FF二十多名核心高管組成的合伙人公司FFGP作為基石投資者的1億美元融資順利完成，將支持FF首款旗艦車型FF 91持續(xù)生產(chǎn)爬坡和銷售及服務(wù)體系發(fā)展。此次融資凸顯了FF合伙人們對新治理結(jié)構(gòu)、新管理團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)FF成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的潛力和信心，讓FF擁有更大的動能成為全球智能電車時(shí)代下的新‘法拉利+邁巴赫’?！?/p>