4月17日消息，韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱韻達(dá)股份或公司）今日發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告（以下簡(jiǎn)稱公告）。

公告稱，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為245,000.00萬元，每張面值為人民幣100元，即投資者可申購(gòu)數(shù)量為24,500,000張，按面值發(fā)行。本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年4月10日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算深圳分公司）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。

公告顯示，本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2023年4月11日（T日）結(jié)束，本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售20,828,555張，總計(jì)2,082,855,500元，約占本次發(fā)行總量的85.01%。

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2023年4月13日（T+2日）結(jié)束。聯(lián)席主承銷商根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量3,627,751張，網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額362,775,100.00元，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量43,689張，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額4,368,900.00元。

根據(jù)承銷協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量全部由保薦人（主承銷商）包銷。此外，《韻達(dá)控股股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每1張為1個(gè)申購(gòu)單位，網(wǎng)上申購(gòu)每10張為1個(gè)申購(gòu)單位，因此所產(chǎn)生的余額5張由保薦人（主承銷商）包銷。保薦人（主承銷商）包銷數(shù)量合計(jì)為43,694張，包銷金額為4,369,400.00元，包銷比例約為0.1783%。

2023年4月17日（T+4日），保薦人（主承銷商）將依據(jù)承銷協(xié)議將可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)資金劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交債券登記申請(qǐng)，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。