韻達控股公布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行結果

4月17日消息，韻達控股股份有限公司（以下簡稱韻達股份或公司）今日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行結果公告（以下簡稱公告）。

公告稱，本次發(fā)行的可轉債規(guī)模為245,000.00萬元，每張面值為人民幣100元，即投資者可申購數(shù)量為24,500,000張，按面值發(fā)行。本次向不特定對象發(fā)行的可轉換公司債券向發(fā)行人在股權登記日（2023年4月10日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱中國結算深圳分公司）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進行。

公告顯示，本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2023年4月11日（T日）結束，本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售20,828,555張，總計2,082,855,500元，約占本次發(fā)行總量的85.01%。

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認購繳款工作已于2023年4月13日（T+2日）結束。聯(lián)席主承銷商根據(jù)深圳證券交易所和中國結算深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉債網(wǎng)上發(fā)行的最終認購情況進行了統(tǒng)計，結果如下：網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉債數(shù)量3,627,751張，網(wǎng)上投資者繳款認購的金額362,775,100.00元，網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉債數(shù)量43,689張，網(wǎng)上投資者放棄認購金額4,368,900.00元。

根據(jù)承銷協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉債數(shù)量全部由保薦人（主承銷商）包銷。此外，《韻達控股股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每1張為1個申購單位，網(wǎng)上申購每10張為1個申購單位，因此所產(chǎn)生的余額5張由保薦人（主承銷商）包銷。保薦人（主承銷商）包銷數(shù)量合計為43,694張，包銷金額為4,369,400.00元，包銷比例約為0.1783%。

2023年4月17日（T+4日），保薦人（主承銷商）將依據(jù)承銷協(xié)議將可轉債認購資金劃轉至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國結算深圳分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。