4月7日消息，韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡稱韻達(dá)股份或公司）今日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告（以下簡稱公告）。

公告稱，韻達(dá)控股向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2408號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127085”。本次發(fā)行245,000.00萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計24,500,000張。

公告顯示，本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年4月10日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

除上市公司回購公司股份產(chǎn)生的庫存股外，原股東可優(yōu)先配售的韻達(dá)轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023年4月10日，T-1日）收市后登記在冊的持有韻達(dá)股份的股份數(shù)量按每股配售0.8462元可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每1張為一個申購單位，即每股配售0.008462張可轉(zhuǎn)債。原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082120”，配售簡稱為“韻達(dá)配債”。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購數(shù)量不足1張部分按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡稱中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南）執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達(dá)到最小記賬單位1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本2,902,263,500股，剔除公司回購專戶庫存股700萬股后，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的A股股本為2,895,263,500股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購24,499,719張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額24,500,000張的99.9989%。由于不足1張部分按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。