4月3日消息，易居企業(yè)控股今日發(fā)布公告稱，公司將推出境外債重組計(jì)劃，主要包括現(xiàn)金支付、以股抵債兩部分內(nèi)容，該重組計(jì)劃協(xié)議已獲得主要債務(wù)人阿里巴巴集團(tuán)簽署支持。

公告稱，4月2日，公司、可換股債券持有人、附屬公司擔(dān)保人及DF King就重組訂立重組支持協(xié)議（可換股債券）。據(jù)此，根據(jù)本協(xié)議的條款及條件，可換股債券持有人承諾支持舊票據(jù)及可轉(zhuǎn)換票據(jù)的潛在重組，而重組可能通過(guò)新計(jì)劃予以實(shí)施。

具體來(lái)看，此次易居企業(yè)控股針對(duì)2022年到期、2023年到期的美元債和可轉(zhuǎn)換的三筆境外債務(wù)，擬通過(guò)股東供股的方式籌集4.8億港元，現(xiàn)金支付債權(quán)人一部分本金和利息，并承諾大股東易居企業(yè)控股董事局主席周忻包銷。

根據(jù)重組協(xié)議，易居企業(yè)控股將最核心的兩塊資產(chǎn)，即房地產(chǎn)數(shù)據(jù)與咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)克而瑞及在線房地產(chǎn)營(yíng)銷服務(wù)業(yè)務(wù)天貓好房和樂(lè)居的65%股權(quán)置出。

根據(jù)股權(quán)結(jié)構(gòu)，重組前，易居企業(yè)控股100%持有線下渠道營(yíng)銷和克而瑞，持有樂(lè)居和天貓好房70%的股權(quán)。重組后，易居企業(yè)控股20%股權(quán)擬作為對(duì)公司境內(nèi)債務(wù)進(jìn)行增信。

周忻在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，通過(guò)供股的方式獲得股東援助，大股東擬協(xié)議包銷，確保現(xiàn)金支付就位；通過(guò)股權(quán)激勵(lì)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，保持輕資產(chǎn)模式的核心競(jìng)爭(zhēng)力；優(yōu)先票據(jù)持有人和可轉(zhuǎn)債持有人，視為同等債權(quán)人一同轉(zhuǎn)股，債權(quán)人利益一致，共同決策資產(chǎn)變現(xiàn)；確保債權(quán)人在較短時(shí)間內(nèi)獲得債券償付，并保持對(duì)潛在股上升的收益。

作為主要債務(wù)人的阿里巴巴已經(jīng)簽署協(xié)議支持易居境外債重組方案，同時(shí)，阿里巴巴也與易居重新簽訂了新的合作協(xié)議：阿里巴巴授予易居對(duì)于天貓房產(chǎn)行業(yè)獨(dú)家招商權(quán)（獨(dú)家TP）、商業(yè)定價(jià)權(quán)、商戶運(yùn)營(yíng)權(quán)。但出于在重組期對(duì)天貓好房品牌的保護(hù)，阿里巴巴暫時(shí)收回品牌授權(quán)，由天貓統(tǒng)一管理。