神州租車擬回購不超過1億美元優(yōu)先票據(jù)

2月22日消息，神州租車近日在港交所發(fā)布公告，宣布擬以現(xiàn)金購買的方式，要約回購將于2024年3月到期的美元優(yōu)先票據(jù)，該票據(jù)系由神州租車于2021年3月發(fā)行，發(fā)行規(guī)模2.5億美元，票面利率9.75%。神州租車本次回購價(jià)格為票面金額的100.00%，回購上限為1億美元票據(jù)本金額，占票據(jù)未償還本金的40%。

據(jù)了解，神州租車于2014年9月19日正式在港交所上市，2021年7月5日，神州租車和Indigo Glamour Company Limited發(fā)布聯(lián)合公告稱，強(qiáng)制性收購?fù)瓿桑裰葑廛囁杏嘞乱s股份已過戶給要約人Indigo Glamour Company Limited，成為要約人的全資附屬公司，并于7月8日正式退市。

其間，2021年3月，神州租車在港交所發(fā)布公告稱，建議根據(jù)美國證券法S規(guī)例僅向?qū)I(yè)投資者及在美國境外進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售，并擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用于償還現(xiàn)有債務(wù)及一般企業(yè)用途。

建議票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額、票據(jù)的發(fā)行價(jià)及利率，將由中國國際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司及J.P.Morgan Securities plc（作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人）透過詢價(jià)圈購方式厘定。

值得一提的是，神州租車公布的2023年春節(jié)出行大數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間，租車需求已迅速恢復(fù)至疫情前水平，異地和跨城出游訂單均大幅提升，跨城訂單量達(dá)到往年同期峰值。

具體來看，神州租車公布的數(shù)據(jù)顯示，神州租車出租率及訂單量均創(chuàng)歷史新高，全國平均出租率近90%，峰值約95%，全國各大城市均出現(xiàn)“一車難求”的局面，全面反超2019年春節(jié)。與往年相比，伴隨春節(jié)全國高速免收通行費(fèi)等利好，異地及跨城出游需求大幅提升，2023年春節(jié)期間，神州租車異地及跨城訂單同比2022年分別增長近100%。

神州租車大數(shù)據(jù)還顯示，“大交通+落地租”成為城市租車出行主流，高鐵、機(jī)場等重點(diǎn)交通樞紐，同比增幅120%。