神州租車擬回購不超過1億美元優(yōu)先票據(jù)

劉峰
2023-02-22 19:41

2月22日消息,神州租車近日在港交所發(fā)布公告,宣布擬以現(xiàn)金購買的方式,要約回購將于2024年3月到期的美元優(yōu)先票據(jù),該票據(jù)系由神州租車于2021年3月發(fā)行,發(fā)行規(guī)模2.5億美元,票面利率9.75%。神州租車本次回購價(jià)格為票面金額的100.00%,回購上限為1億美元票據(jù)本金額,占票據(jù)未償還本金的40%。

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據(jù)了解,神州租車于2014年9月19日正式在港交所上市,2021年7月5日,神州租車和Indigo Glamour Company Limited發(fā)布聯(lián)合公告稱,強(qiáng)制性收購?fù)瓿桑裰葑廛囁杏嘞乱s股份已過戶給要約人Indigo Glamour Company Limited,成為要約人的全資附屬公司,并于7月8日正式退市。

其間,2021年3月,神州租車在港交所發(fā)布公告稱,建議根據(jù)美國證券法S規(guī)例僅向?qū)I(yè)投資者及在美國境外進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售,并擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用于償還現(xiàn)有債務(wù)及一般企業(yè)用途。

建議票據(jù)的定價(jià),包括本金總額、票據(jù)的發(fā)行價(jià)及利率,將由中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及J.P.Morgan Securities plc(作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)透過詢價(jià)圈購方式厘定。

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值得一提的是,神州租車公布的2023年春節(jié)出行大數(shù)據(jù)顯示,春節(jié)期間,租車需求已迅速恢復(fù)至疫情前水平,異地和跨城出游訂單均大幅提升,跨城訂單量達(dá)到往年同期峰值。

具體來看,神州租車公布的數(shù)據(jù)顯示,神州租車出租率及訂單量均創(chuàng)歷史新高,全國平均出租率近90%,峰值約95%,全國各大城市均出現(xiàn)“一車難求”的局面,全面反超2019年春節(jié)。與往年相比,伴隨春節(jié)全國高速免收通行費(fèi)等利好,異地及跨城出游需求大幅提升,2023年春節(jié)期間,神州租車異地及跨城訂單同比2022年分別增長近100%。

神州租車大數(shù)據(jù)還顯示,“大交通+落地租”成為城市租車出行主流,高鐵、機(jī)場等重點(diǎn)交通樞紐,同比增幅120%。

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3月14日消息,近日,神州租車發(fā)布公告稱,將以現(xiàn)金購買方式要約提前贖回2022年5月到期的1億美元優(yōu)先債券,意向價(jià)格為票面金額的98%-99%,高于現(xiàn)行市場價(jià)。據(jù)了解,此舉是神州租車繼2021年10月28日回購本金92,985,000美元后,在不到半年時(shí)間內(nèi)第二次啟動美元債提前贖回動作。若完成此次1億美元回購,神州租車待償票據(jù)本金總額僅剩1.79億美元。
3月1日消息,神州租車日前在港交所發(fā)布公告,公示債券回購新進(jìn)展。本次債券回購總額為9496.4萬美元,未達(dá)到1億美元滿額狀態(tài),占該債券未償還本金的37.99%。該筆債券規(guī)模2.5億美元,息票率9.75%,將于2024年3月31日到期。本次回購完成后,該筆債券未結(jié)清本金余額將降至1.55億美元。根據(jù)此前發(fā)布的現(xiàn)金購買要約公告,神州租車將在交割日就有效投標(biāo)和獲接受購買的票據(jù)進(jìn)行結(jié)算。
近日,神州租車發(fā)布公告稱,將以現(xiàn)金購買方式要約提前贖回2022年5月到期的1億美元優(yōu)先債券。
8月26日消息,8月25日,神州租車與沃爾沃汽車交車儀式在成都沃爾沃汽車品牌體驗(yàn)中心舉行。交車儀式上,沃爾沃汽車將向神州租車交付近2000輛新車,這是雙方合作以來,車型和車輛數(shù)量最多的一次合作。在此,神州租車成為沃爾沃汽車2022年大客戶單次采購數(shù)量最大的合作企業(yè)。自2017年沃爾沃汽車正式與神州租車簽署戰(zhàn)略合作以來,雙方持續(xù)不斷在車輛采購、車輛回購、市場推廣、用車場景生態(tài)布局等方面均展開了全方位深度合作。
根據(jù)協(xié)議,神州租車在翔鷺酒店B區(qū)G層開設(shè)實(shí)體服務(wù)點(diǎn),讓下榻翔鷺酒店的旅客足不出店即可實(shí)現(xiàn)取還車。同時(shí),旅客在神州租車翔鷺酒店服務(wù)點(diǎn)、高崎機(jī)場T3服務(wù)點(diǎn)、T4服務(wù)點(diǎn)這3個服務(wù)點(diǎn)中的任意兩個之間取還車,均可免交異店還車費(fèi)。
租車平臺神州租車發(fā)布《2023年中秋國慶出行大數(shù)據(jù)》。
截至目前,神州租車擁有自營車隊(duì)規(guī)模超11萬輛,服務(wù)范圍覆蓋全國300余個主要城市。
劉峰
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