從來(lái)沒(méi)想過(guò)，云計(jì)算的競(jìng)爭(zhēng)居然這么激烈。

最近一個(gè)月，阿里云、騰訊云、百度智能云、京東云等互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠紛紛換高管、調(diào)組織、換戰(zhàn)略。

先是阿里巴巴掌門(mén)人張勇親自坐鎮(zhèn)阿里云業(yè)務(wù)，連發(fā)兩封內(nèi)部信強(qiáng)調(diào)客戶(hù)和云服務(wù)的重要性。還有騰訊創(chuàng)始人馬化騰，在內(nèi)部大會(huì)上直接表態(tài)表態(tài)：“無(wú)所謂！我們不著急，千萬(wàn)不要上當(dāng)”，為騰訊云重新確定方向。

落后一步的劉強(qiáng)東也意識(shí)到云計(jì)算的重要性，京東科技集團(tuán)進(jìn)行了大規(guī)模組織架構(gòu)調(diào)整，京東云成立了獨(dú)立事業(yè)部。

更不用提李彥宏對(duì)百度智能云的持續(xù)投資，抖音快手的視頻云入局。在2022年的結(jié)尾，整個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)迎來(lái)大變局，無(wú)論是行業(yè)走勢(shì)、產(chǎn)業(yè)格局、技術(shù)架構(gòu)、政策背景都在悄然發(fā)生劇變，影響每一個(gè)產(chǎn)業(yè)人。

在互聯(lián)網(wǎng)大廠集體調(diào)整云計(jì)算業(yè)務(wù)之際，關(guān)于2023年的行業(yè)之爭(zhēng)，已經(jīng)透露出三大核心趨勢(shì)。

2023年的云計(jì)算市場(chǎng)又是充滿(mǎn)著不確定的一年，最大的不確定性，來(lái)自于更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的入局和競(jìng)爭(zhēng)賽道的切換。

過(guò)去十年，互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)的云計(jì)算需求撐起了阿里云、騰訊云們的迅速崛起。因?yàn)樵朴?jì)算的發(fā)展與滲透，最先就是在與云計(jì)算需求密切相關(guān)的電商、網(wǎng)絡(luò)視頻、游戲等行業(yè)展開(kāi)。

阿里、騰訊等頭部云廠商，更是充分享受到了互聯(lián)網(wǎng)與泛科技公司高速發(fā)展的紅利，在自身的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域出發(fā)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，比如阿里的電商、騰訊的游戲。

但是隨著互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)的需求逐漸趨于穩(wěn)定，非互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)的上云需求開(kāi)始釋放，云計(jì)算的競(jìng)爭(zhēng)賽道步入傳統(tǒng)行業(yè)和政企市場(chǎng)。

對(duì)于阿里云這類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠來(lái)說(shuō)，新增客戶(hù)群體變了，同樣的競(jìng)爭(zhēng)邏輯和競(jìng)爭(zhēng)方式必須要跟著變。

中信證券的研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)在國(guó)內(nèi)云計(jì)算中的占比開(kāi)始逐步回落。在IaaS與PaaS中的比重從2018年的接近50%回落至2020年的40%左右。

云計(jì)算爭(zhēng)奪的市場(chǎng)主角，變成了更多傳統(tǒng)企業(yè)，國(guó)企乃至政府等市場(chǎng)。這種趨勢(shì)在最近兩年愈演愈烈，而在新的2023年，頭部云計(jì)算廠商還要面臨更嚴(yán)重的難題，國(guó)資云計(jì)算、運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算的加入。

因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商云恰好具備著互聯(lián)網(wǎng)大廠需要補(bǔ)足的能力：政企客戶(hù)資源。

與此同時(shí)，我國(guó)三大通訊運(yùn)營(yíng)商還具備龐大的數(shù)據(jù)中心基建以及網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施積淀，憑借著這些能力，他們?cè)谠朴?jì)算政企市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)云領(lǐng)域迅猛發(fā)展。

中國(guó)電信明確把云計(jì)算作為發(fā)展的主業(yè)，中國(guó)移動(dòng)也表示將傾集團(tuán)之力打造移動(dòng)云，中國(guó)聯(lián)通也試圖通過(guò)云業(yè)務(wù)來(lái)支撐自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型。以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商為代表的“國(guó)資云”，年?duì)I收增速超100%、金額超1000億元。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)電信近1年來(lái)獲得的政企數(shù)字化大單就已有104個(gè)，中國(guó)移動(dòng)有68個(gè)，與此同時(shí)阿里云同期只有9個(gè)。

圖源：《財(cái)經(jīng)》雜志

綜合來(lái)看，阿里云這類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠，在政企市場(chǎng)、國(guó)資云競(jìng)爭(zhēng)中，都遇到了比前兩年更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。

2023年云計(jì)算行業(yè)發(fā)展的第一大趨勢(shì)，必然在阿里云、騰訊云、華為云與國(guó)資云和政企市場(chǎng)的爭(zhēng)奪之間出現(xiàn)。

在云計(jì)算的主要發(fā)展方向進(jìn)入傳統(tǒng)行業(yè)爭(zhēng)奪戰(zhàn)的階段，整個(gè)市場(chǎng)上依舊不缺乏創(chuàng)新的活力。

有越來(lái)越多的新興產(chǎn)業(yè)，誕生出更多的云計(jì)算需求，這些產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，絕對(duì)不亞于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和難啃的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

具體來(lái)說(shuō)，在2022年已經(jīng)嶄露頭角的新興云產(chǎn)業(yè)主要有汽車(chē)云、AI云、視頻云等幾個(gè)賽道。

先說(shuō)汽車(chē)云，在下半年，無(wú)論是阿里、騰訊、華為三大云巨頭，還是百度云、京東云、字節(jié)云等奮力爭(zhēng)奪“第四朵云”的玩家，均已各種形式“刷新”了其汽車(chē)云戰(zhàn)略。

考慮到研發(fā)周期、硬件耗資、智能駕駛的數(shù)據(jù)量等因素，多數(shù)車(chē)企并不愿親自下場(chǎng)做云計(jì)算?；诖?，智能汽車(chē)、智能駕駛賽道涌現(xiàn)出磅礴的算力需求。

在這個(gè)過(guò)程中，手握Apollo的百度將自動(dòng)駕駛提高了更重要的層級(jí)；而阿里與字節(jié)，在其汽車(chē)云方案中分別劃分出了“營(yíng)銷(xiāo)云”與“智能營(yíng)銷(xiāo)云”，瞄準(zhǔn)汽車(chē)云的營(yíng)銷(xiāo)方案。而京東云講述數(shù)智供應(yīng)鏈的故事，將汽車(chē)產(chǎn)業(yè)融入其中……

在汽車(chē)云的爭(zhēng)奪中，云廠商都展現(xiàn)出各自的差異化優(yōu)勢(shì)，未來(lái)汽車(chē)云賽道的邏輯也許會(huì)逐漸由“一條龍服務(wù)”向差異化需求演變。

值得一提的還有視頻云，在近兩年全行業(yè)都在進(jìn)行視頻化轉(zhuǎn)型之際，關(guān)于視頻云的需求也在迅速提升。艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2021年中國(guó)視頻云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了448億元，預(yù)計(jì)到2024年視頻云服務(wù)行業(yè)的整體規(guī)模將會(huì)達(dá)到924億元，這又是一個(gè)千億級(jí)的賽道。

截至2022年4月，TOP100 APP中搭載了直播、點(diǎn)播或者實(shí)時(shí)音視頻功能的比例高達(dá)69%。隨著越來(lái)越多的應(yīng)用開(kāi)通視頻功能，各類(lèi)廠商對(duì)視頻云的需求也與日俱增，視頻云也因此水漲船高。

而市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也是群雄并立，阿里云在冬奧會(huì)上的CloudME虛擬活動(dòng)服務(wù)解決方案，實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)、全息的交互現(xiàn)場(chǎng)，將視頻云的沉浸式體驗(yàn)向前推進(jìn)；騰訊云則在音視頻解決方案市場(chǎng)排第一。

除了這兩巨頭之外，抖音、快手這類(lèi)短視頻巨頭也在加速布局視頻云市場(chǎng)。字節(jié)跳動(dòng)推出了火山引擎，在剛過(guò)去的世界杯上就作為技術(shù)支撐，帶來(lái)不少新意?？焓謩t推出新品牌StreamLake，帶來(lái)諸多創(chuàng)新。

當(dāng)然還少不了李彥宏押注了近10年之久的人工智能和AI云，IDC發(fā)布的2022 H1中國(guó)AI云市場(chǎng)報(bào)告顯示，百度智能云四年穩(wěn)居第一。

當(dāng)企業(yè)從上云邁向深度用云后，人工智能在云計(jì)算市場(chǎng)的分量越來(lái)越重。12月份爆火的ChatGPT智能語(yǔ)言模型的強(qiáng)大能力，更是讓普通體驗(yàn)者驚嘆“人類(lèi)要被搶飯碗了”“AI成精了”，在2023年AI云也必將迎來(lái)更大的發(fā)展。

綜合來(lái)看，云計(jì)算大廠們一邊在爭(zhēng)奪難啃的傳統(tǒng)市場(chǎng)，一邊還在加速擁抱更多新興產(chǎn)業(yè)，2023年云計(jì)算的第二大趨勢(shì)，就藏在新興產(chǎn)業(yè)云的爆發(fā)之中。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的改變之外，另外一大核心趨勢(shì)是云計(jì)算廠商開(kāi)始調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展方向了。

阿里云、騰訊云、華為云們，紛紛從早期的規(guī)模戰(zhàn)、增長(zhǎng)戰(zhàn)，切換到健康發(fā)展的盈利戰(zhàn)之中。

不再迷信市場(chǎng)份額，成為行業(yè)新的共識(shí)。最顯眼的莫過(guò)于騰訊云了。

2022年2月，騰訊云在官方微信公眾號(hào)中發(fā)文強(qiáng)調(diào)，騰訊云整體公有云服務(wù)市場(chǎng)份額穩(wěn)居Top2。這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源于IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2021第三季度）跟蹤報(bào)告》，數(shù)據(jù)顯示騰訊云為10.92%，位列第二；而華為云為10.74%，位列第三，兩者差距十分微弱。

但是到了下半年，形勢(shì)已經(jīng)改變，根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，在公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額上，華為云以11.1%超過(guò)10.7%的騰訊云位居第二。

在這個(gè)背景下，創(chuàng)始人在內(nèi)部會(huì)議上大聲強(qiáng)調(diào)“不要被人家奚落兩句，說(shuō)哎呀你這個(gè)云是不是被華為給超過(guò)了，你才老三了（你就忍不?。?，馬化騰指出：我們不著急，千萬(wàn)不要上當(dāng)。

言下之意，就是說(shuō)騰訊云將擺脫以規(guī)模論成敗的競(jìng)爭(zhēng)策略，反過(guò)來(lái)開(kāi)始尋找最適合騰訊云發(fā)展的節(jié)奏，這無(wú)疑是云計(jì)算行業(yè)走向健康成長(zhǎng)的一個(gè)重要標(biāo)志。

無(wú)獨(dú)有偶，同樣面臨增長(zhǎng)遲緩困擾的阿里云，掌門(mén)人張勇在內(nèi)部信中也開(kāi)始強(qiáng)調(diào)起客戶(hù)的信任、故障與風(fēng)險(xiǎn)，這類(lèi)服務(wù)向的關(guān)鍵詞，因?yàn)椤耙坏┬湃稳笔?，客?hù)可以隨時(shí)離開(kāi)我們。唯有日積月累的客戶(hù)信任，才可以讓我們真正在市場(chǎng)中保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，才能讓我們擁有持久的核心競(jìng)爭(zhēng)力?！?/span>

與此同時(shí)，作為云釘一體戰(zhàn)略重要組成部分的釘釘，開(kāi)始全力加速商業(yè)化，上線(xiàn)釘選商城和企業(yè)服務(wù)平臺(tái)的核心目的也是為了能夠脫離無(wú)意義的規(guī)模戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)盈利和獨(dú)立生長(zhǎng)，才是關(guān)鍵。

晚到一步的京東云也打出了“更懂產(chǎn)業(yè)的云”的口號(hào)，在京東科技集團(tuán)中地位逐漸上升，將原本集團(tuán)的金融科技風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)云中的健康成長(zhǎng)。

畢竟，無(wú)論做任何行業(yè)，盈利賺錢(qián)才是第一位的，目前已經(jīng)穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)盈利的阿里云，更要守住來(lái)之不易的成就，騰訊云、京東云們，越發(fā)看清了自身的發(fā)展道路，不在盲從于規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)。

綜合來(lái)看，無(wú)論是政企市場(chǎng)和國(guó)資云的爭(zhēng)奪，還是汽車(chē)云、視頻云等新興產(chǎn)業(yè)的崛起，亦或是云計(jì)算戰(zhàn)略方向的調(diào)整，都告訴我們2023年的云計(jì)算市場(chǎng)絕對(duì)不缺乏競(jìng)爭(zhēng)。

在三大趨勢(shì)中，我們也能看到不少新的機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)云、新興賽道的增長(zhǎng)，以及最重要的盈利之爭(zhēng)，2023年的云計(jì)算市場(chǎng)，絕對(duì)能滿(mǎn)足不少?gòu)S商的期待。

至于究竟誰(shuí)輸誰(shuí)贏，我們靜觀其變。