12月29日消息，百果園集團發(fā)布全球發(fā)售公告，于2022年12月29日-2023年1月9日招股，擬全球發(fā)售7894.75萬股，其中香港發(fā)售789.5萬股，國際發(fā)售7105.25萬股，發(fā)售價為每股發(fā)售股份5-6.2港元，入場費3131.26港元，預(yù)期股份將于2023年1月16日于聯(lián)交所掛牌上市。

按發(fā)售中位數(shù)計算，公司基石投資者認購占比30.65%，公司引入三名基石投資者，諾德股份全資子公司香港百嘉達投資5000萬元，道森股份旗下南通道森投資5000萬元，個人投資者葉榮巨投資5000萬元。

（百果園集團全球發(fā)售公告）

聆訊后的資料集顯示，百果園主要通過由百果園管理的加盟門店、委托管理的加盟門店及自營零售門店組成的線下門店網(wǎng)絡(luò)向消費者銷售水果。百果園還通過百果園的在線渠道（包括百果園手機APP、百果園微信小程序、主流電商平臺及社交商務(wù)平臺上的門店）或通過與百果園合作的第三方外賣平臺進行分銷。2021年，百果園的總訂單數(shù)超過2.9億單，其中各線上渠道的訂單占比約為23%。

同時，百果園向若干有餐飲需求的主要客戶（如企業(yè)、餐廳及高鐵公司）進行直接銷售。此外，百果園也從事小規(guī)模的水果批發(fā)業(yè)務(wù)。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，百果園的營收分別為89.76億元、88.54億元和102.89億元；2022年上半年，百果園的營收從2021年同期的55.25億元增加7.0%至59.15億元。2019年至2021年、以及2022年上半年，百果園的毛利率分別為9.8%、9.1%、11.2%以及11.5%，呈持續(xù)上升趨勢。

（百果園集團聆訊后的資料集）

截至2022年6月30日止六個月，百果園在線渠道的毛利率為負0.1%。百果園認為，在線渠道毛利率于往績記錄期間偏低的原因是自2019年以來百果園加快在線運營而產(chǎn)生的成本和費用相對較高。百果園預(yù)計，隨著百果園繼續(xù)優(yōu)化在線產(chǎn)品組合（尤其是“熊貓大鮮”品牌下的產(chǎn)品）以及培養(yǎng)更廣泛和更積極參與的消費者群體，在線渠道的毛利率將隨著百果園在線業(yè)務(wù)規(guī)模經(jīng)濟的增加而提高。

于最后實際可行日期，百果園在所有分銷渠道的會員總?cè)藬?shù)超過7200萬名、付費會員數(shù)超過91萬名，2021年平均月活會員數(shù)超過700萬名。

天眼查顯示，在上市前，百果園曾先后獲得數(shù)輪融資。2015年，百果園便獲得了天圖資本、廣發(fā)信德、前?；ヅd合計4億元的A輪融資；同年12月份，獲得A+輪融資。2017年，獲得中金前海發(fā)展基金、招商局資本的戰(zhàn)略融資。2018年1月份，獲得15億元B輪融資；同年7月份，獲得中金祺智投資的股權(quán)融資，以及自貿(mào)區(qū)基金、阿特列斯資本和中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金的戰(zhàn)略融資；同年11月份，百果園完成股權(quán)融資，投資方為金雅福投資。