12月1日消息，花椒、六間房母公司花房科技有限公司發(fā)布全球發(fā)售公告，自11月30日起至12月5日正式啟動(dòng)招股，預(yù)期12月12日在港交所主板掛牌上市。

本次招股擬全球發(fā)售4600萬(wàn)股股份，其中國(guó)際配售4140萬(wàn)股，占總發(fā)行數(shù)量90%，香港公開(kāi)發(fā)售460萬(wàn)股，占總發(fā)行數(shù)量10%，預(yù)計(jì)發(fā)售價(jià)為2.80-3.60港元，每手1000股，入場(chǎng)費(fèi)約3636港元。海通國(guó)際、建銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，花房集團(tuán)第一大股東為360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎，其通過(guò)奇虎360、花椒壹號(hào)及花椒貳號(hào)控制花房集團(tuán)約38.21%股權(quán)；第二大股東為宋城演藝，通過(guò)其全資附屬公司Global Bacchus Limited持股37.06%。

招股書(shū)顯示，截至2022年5月31日，花房集團(tuán)累計(jì)注冊(cè)用戶達(dá)4.15億，其中花椒注冊(cè)用戶2.21億、六間房注冊(cè)用戶0.81億，海外社交網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品注冊(cè)用戶1.12億。2019年-2021年以及2022年前五個(gè)月，花房集團(tuán)的平均月活躍用戶分別為4550萬(wàn)名、5010萬(wàn)名、5940萬(wàn)名以及5860萬(wàn)名?；ń泛土g房的付費(fèi)用戶留存率分別為72.2%和67.8%。

從用戶結(jié)構(gòu)來(lái)看，Z世代用戶數(shù)占花房集團(tuán)旗下產(chǎn)品用戶總數(shù)超過(guò)一半，貢獻(xiàn)收益百分比達(dá)43.8%。根據(jù)用戶提供的數(shù)據(jù)，花椒的平均月活躍用戶和付費(fèi)用戶中分別有61.3%和59.3%為Z世代用戶，年齡基本在35歲及以下，普遍聚集在一、二線城市，具有良好的消費(fèi)能力和消費(fèi)黏性。

招股書(shū)顯示，花房集團(tuán)近三年收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁，累計(jì)營(yíng)收超百億元。2019年-2021年，花房集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.31億元、36.83億元、46億元；凈利潤(rùn)分別為1.913億元、-15.25億元、3.25億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為2.11億、-15.06億、4.31億元，三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

2022年前五個(gè)月，花房集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.87億元，同比增長(zhǎng)15.8%；凈利潤(rùn)1.78億元，同比增長(zhǎng)30%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)1.94億元，同比增長(zhǎng)24%。