eBay宣布發(fā)行11.5億美元優(yōu)先無擔(dān)保債券
11月10日消息,eBay公司近日宣布對(duì)其優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)進(jìn)行11.5億美元的承銷公開發(fā)行定價(jià),其中4.25億美元為2025年到期的5.900%票據(jù),3億美元為2027年到期的5.950%票據(jù),4.25億美元為2032年到期的6.300%票據(jù)。
2025年債券的公開發(fā)行價(jià)格為本金金額的99.883%,2027年債券的公開發(fā)行價(jià)格為本金金額的99.863%,2032年債券的公開發(fā)行價(jià)格為本金金額的99.934%,在每種情況下加上應(yīng)計(jì)利息。
此次發(fā)售預(yù)計(jì)將于2022年11月22日截止。eBay打算將本次發(fā)行的全部或大部分凈收益用于贖回2023年到期的所有未償付浮動(dòng)利率票據(jù)和2023年到期的2.750%固定利率票據(jù),其余凈收益將用于一般公司用途,其中可能包括資本支出、股票回購(gòu)、償還其他債務(wù)和可能的收購(gòu)。
此次發(fā)行是通過由美國(guó)銀行證券公司、匯豐證券(美國(guó))公司和富國(guó)銀行證券有限責(zé)任公司作為聯(lián)席賬簿管理人以及法國(guó)巴黎銀行證券公司、花旗集團(tuán)全球市場(chǎng)公司牽頭的承銷團(tuán)進(jìn)行的。
值得一提的是,近日,eBay公布其2022年第三季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示,eBay第三季度凈營(yíng)收為23.80億美元,與去年同期的25.01億美元相比下降5%,不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響為同比下降2%。
來自于持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的凈虧損為7000萬美元,相比之下去年同期來自于持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)為2.83億美元;不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,eBay第三季度來自于持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的調(diào)整后凈利潤(rùn)為5.52億美元,與去年同期的5.91億美元相比下降7%。
在第三季度中,eBay總共回購(gòu)了近700萬股普通股,回購(gòu)總價(jià)值約為3.01億美元。截至2022年9月30日,eBay的已獲批剩余可回購(gòu)股票價(jià)值為超過31億美元。另外,eBay還在第三季度中派發(fā)了1.20億美元的現(xiàn)金股息。
截至2022年9月30日,eBay所持現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和非股權(quán)投資組合總額為48億美元。
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