子不語(yǔ)將于11月11日港股上市 擬全球發(fā)售2925萬(wàn)股

10月31日消息，跨境電商公司子不語(yǔ)集團(tuán)在港交所公告，正式宣布主板上市計(jì)劃。公司擬全球發(fā)售2925萬(wàn)股股份，其中2632.50萬(wàn)股將作國(guó)際發(fā)售（可予調(diào)整），占初步發(fā)售股份總數(shù)90%；剩余292.50萬(wàn)股將于香港作公開發(fā)售（可予調(diào)整），占初步發(fā)售股份總數(shù)10%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)為每股7.86-9.42港元，每手買賣單位500股，入場(chǎng)費(fèi)約4757港元。

公司將于2022年10月31日至11月4日招股，預(yù)期定價(jià)日為11月4日；預(yù)計(jì)股份將于2022年11月11日于香港聯(lián)交所主板開始買賣，股票代號(hào)為2420。華泰金融控股（香港）有限公司及農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，子不語(yǔ)是中國(guó)最大的跨境電商公司之一，致力于通過第三方電商平臺(tái)進(jìn)行服飾及鞋履產(chǎn)品的銷售。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年的GMV計(jì)，子不語(yǔ)在中國(guó)跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場(chǎng)的所有平臺(tái)賣家當(dāng)中排名第三。公司亦已在通過第三方電商平臺(tái)于北美銷售服飾及鞋履產(chǎn)品方面建立了領(lǐng)先地位。于2021年度，按在北美產(chǎn)生的GMV計(jì)，在所有中國(guó)的跨境電商出口B2C服飾及鞋履市場(chǎng)的平臺(tái)賣家當(dāng)中，子不語(yǔ)排名第一。

據(jù)悉，子不語(yǔ)從2012年起開始通過主要第三方電商平臺(tái)銷售產(chǎn)品，并于2018年進(jìn)一步拓展銷售渠道，開始自建網(wǎng)站銷售產(chǎn)品。截至最后實(shí)際可行日期，子不語(yǔ)的銷售渠道包括亞馬遜、Wish及其他電商平臺(tái)，如eBay、全球速賣通及自營(yíng)網(wǎng)站。

子不語(yǔ)最新招股書顯示，該公司在2019年、2020年和2021年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.289億元、18.981億元、23.465億元；利潤(rùn)分別為8110萬(wàn)元、1.14億元、2億元，營(yíng)收及利潤(rùn)增長(zhǎng)均較為穩(wěn)定。2022年上半年的營(yíng)收為12.775億元，同比增長(zhǎng)16.06%；利潤(rùn)達(dá)6130萬(wàn)元，同比下降46.3%。

在銷售渠道上，子不語(yǔ)的業(yè)務(wù)十分依賴亞馬遜、Wish、eBay和全球速賣通等第三方電商平臺(tái)，過去3年半的時(shí)間里，他們的第三方電商平臺(tái)銷售額分別占其總收入的91.9%、79.3%、87.4%和94%。2022年上半年，子不語(yǔ)在亞馬遜平臺(tái)的銷售收入為11.57億元，占其總營(yíng)收的90.6%。