中通快遞擬發(fā)售8.7億美元可換股優(yōu)先票據(jù)

8月25日消息，日前，中通快遞在港交所公告，公司擬發(fā)售本金額合共8.7億美元的2027年到期的可換股優(yōu)先票據(jù)，視乎市況及其他因素而定。公司擬向票據(jù)發(fā)售事項(xiàng)的初始買方授出期權(quán)，可于票據(jù)發(fā)售事項(xiàng)日期（包括該日）起計(jì)13天內(nèi)行使結(jié)算，以增購(gòu)本金總額最多1.3億美元的票據(jù)。

公司計(jì)劃將票據(jù)發(fā)售事項(xiàng)所得款項(xiàng)的余下部分用于提升物流業(yè)務(wù)的規(guī)模及能力；投資于物流生態(tài)系統(tǒng)；營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。一經(jīng)發(fā)行，票據(jù)將為中通的一般優(yōu)先無抵押責(zé)任。票據(jù)將于2027年9月1日到期，除非在該日前按其條款提早贖回、購(gòu)回或轉(zhuǎn)換。

持有人可在緊接到期日前第五個(gè)預(yù)定交易日營(yíng)業(yè)結(jié)束之前隨時(shí)轉(zhuǎn)換票據(jù)。轉(zhuǎn)換時(shí)，公司將依其意愿支付或交付（視情況而定）現(xiàn)金、本公司的美國(guó)存讬股（每股美國(guó)存讬股現(xiàn)時(shí)代表一股A類普通股）或現(xiàn)金及美國(guó)存讬股兩者結(jié)合。

票據(jù)持有人可選擇收取A類普通股代替在轉(zhuǎn)換時(shí)應(yīng)予交付的任何美國(guó)存讬股，而該等美國(guó)存讬股可于轉(zhuǎn)售限制終止日期（如票據(jù)條款中所述）后與在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的本公司A類普通股互換。票據(jù)的利率、初始轉(zhuǎn)換率及其他條款將于票據(jù)定價(jià)時(shí)決定。

如原有已發(fā)行票據(jù)本金總額的不足10%于有關(guān)日期仍未贖回，本公司可隨時(shí)以現(xiàn)金贖回全部（而非部分）票據(jù)。本公司亦可在出現(xiàn)若干稅法變動(dòng)時(shí)以現(xiàn)金贖回全部（而非部分）票據(jù)。

值得一提的是，近日，中通快遞公布2022年第二季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)（截至2022年6月30日）。財(cái)報(bào)顯示，中通快遞第二季度營(yíng)收為86.567億元，與去年同期的73.251億元相比增長(zhǎng)18.2%；凈利潤(rùn)為17.587億元，與去年同期的凈利潤(rùn)12.722億元相比增長(zhǎng)38.2%；毛利為22.028億元，同比增長(zhǎng)31.6%。