國(guó)美零售擬配售19.6億股股份 籌資7.76億港元

6月28日消息，國(guó)美零售6月28日早間在港交所公告，6月28日，公司與配售代理國(guó)泰君安證券（香港）有限公司及賣(mài)方國(guó)美管理有限公司訂立配售協(xié)議。

配售代理已同意，盡力按配售價(jià)每股0.4港元配售19.625億股現(xiàn)有股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約5.81%，及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本約5.49%。

認(rèn)購(gòu)股份的面值及市值分別為4906.25萬(wàn)港元及約8.93億港元，有關(guān)金額分別按最后交易日的收市價(jià)每股0.455港元計(jì)算。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的凈價(jià)格約為每股0.396港元。

根據(jù)該協(xié)議，國(guó)美管理已有條件同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)數(shù)目與配售代理所配售配售股份數(shù)目相同的新股份。經(jīng)扣除相關(guān)費(fèi)用及開(kāi)支后，估計(jì)公司將自認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)凈額約為7.76億港元。

本公司已向配售代理承諾，自交割日至交割日后90日期間，除獲配售代理事先書(shū)面同意，或根據(jù)本公司任何現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換票據(jù)或購(gòu)股權(quán)或雇員購(gòu)股權(quán)計(jì)劃或紅利或以股代息或類(lèi)似安排行權(quán)外，本公司將不會(huì)配發(fā)或發(fā)行或要約配發(fā)或發(fā)行任何股份或訂立或進(jìn)行任何可產(chǎn)生同樣經(jīng)濟(jì)效果的交易。

公告稱(chēng)，配售事項(xiàng)凈集資約7.76億元，擬用于償還債務(wù)及作為營(yíng)運(yùn)資金，包括用于擴(kuò)展線上及線下雙平臺(tái)業(yè)務(wù)。

通過(guò)此次配售，集團(tuán)不僅將利用所得資金，計(jì)劃用于日后拓展全零售生態(tài)共享平臺(tái)一體化建設(shè)，加速數(shù)位化本地零售的未來(lái)發(fā)展，并通過(guò)擴(kuò)大股東權(quán)益，增強(qiáng)財(cái)務(wù)實(shí)力。