快狗打車將香港IPO發(fā)行價(jià)定為每股21.5港元

6月23日消息，快狗打車今日在港交所發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行3120萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，超額配售權(quán)尚未獲行使。發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份21.50港元，每手200股，預(yù)期股份將于2022年6月24日（星期五）上午九時(shí)正（香港時(shí)間）開始買賣。

其中，香港公開發(fā)售獲超購3.05倍，香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為312萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10%（于任何超額配售權(quán)獲行使前），并分配予香港公開發(fā)售項(xiàng)下6788名獲接納申請人，其中 3583名股東獲配發(fā)一手買賣單位的發(fā)售股份。

國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份已獲小幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約1.4倍（于任何超額配售權(quán)獲行使前）。國際發(fā)售項(xiàng)下分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為2808萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約90%(于任何超額配售權(quán)獲行使前)。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份21.50港元，基石投資者已合共認(rèn)購2317.32萬股發(fā)售股份，合共占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約74.3%（于任何超額配售權(quán)獲行使前）及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的約3.8%（于任何超額配售權(quán)獲行使前）。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份21.50港元，全球發(fā)售凈籌約5.67億港元。

該公司擬將所得款項(xiàng)凈額約40%用于擴(kuò)大集團(tuán)的用戶基礎(chǔ)及提升集團(tuán)的品牌知名度；約20%將用于開發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品以增強(qiáng)集團(tuán)的變現(xiàn)能力；約20%將用于在海外市場尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資及收購，這與集團(tuán)的業(yè)務(wù)互補(bǔ)且與集團(tuán)的戰(zhàn)略一致；約10%將用于提升集團(tuán)的技術(shù)能力及增強(qiáng)集團(tuán)的研發(fā)能力，包括升級集團(tuán)的訊息及技術(shù)系統(tǒng)，以及從第三方服務(wù)供應(yīng)商采購先進(jìn)技術(shù)；及約10%將用于營運(yùn)資金及一般公司用途。

倘若超額配售權(quán)獲悉數(shù)行使，則快狗打車將就發(fā)行的468萬股額外發(fā)售股份收到額外所得款項(xiàng)凈額約9660萬港元。該公司將按比例增加就上述目的擬使用的所得款項(xiàng)凈額。

招股書資料顯示，快狗打車是亞洲主要的線上同城物流平臺(tái)，在亞洲五個(gè)國家及地區(qū)（中國內(nèi)地、香港、新加坡、韓國及印度）的340多個(gè)城市開展業(yè)務(wù)，其在線上同城物流領(lǐng)域擁有并經(jīng)營兩個(gè)品牌：中國內(nèi)地的快狗打車及亞洲其他國家和地區(qū)的GOGOX。