富瑞:重申阿里巴巴“買入”評級 目標價降至276港元
4月7日消息,富瑞發(fā)布研究報告稱,重申阿里巴巴“買入”評級,預(yù)計第一季經(jīng)調(diào)整EBITA將達到約145億元,調(diào)整后EBITA利潤率為7.4%,目標價由285港元下調(diào)至276港元。
報告中稱,盡管宏觀經(jīng)濟和疫情存在不確定性,但認為阿里巴巴的多引擎增長戰(zhàn)略保持不變,包括國內(nèi)消費、全球化和云計算三大支柱,預(yù)計阿里今年首季將透過以注重投資報酬率(ROI)的方式展示穩(wěn)健的執(zhí)行力。該行又預(yù)計淘寶代購和淘菜的虧損將逐步減少,最近股票回購計劃的加碼也反映對長期前景的信心。
該行預(yù)計,阿里今年第一季總收入同比增長約4%至1950億元(人民幣.下同),其中,中國商務(wù)收入預(yù)計增長2%至1330億元,客戶管理收入(CMR) 則下降約3%至610億元。報告又指,淘寶特賣和淘菜的規(guī)模不斷擴大,前者的年活躍客戶達到2.8億,后者的中國零售市場中一半的用戶是首次用家。
此前,瑞信發(fā)布研究報告稱,維持阿里巴巴“跑贏大市”評級,下調(diào)2022-24財年每股盈利預(yù)測2.5%-10%,由于增長前景較弱,目標價由173港元降至158港元。同時,花旗發(fā)表研究報告稱,維持阿里巴巴“買入”評級,稍微調(diào)整2022財年總收入預(yù)測8448億元人民幣,或同比增長17.8%,略低于公司指引范圍的20%-23%低端,及對比市場預(yù)期的8560億元人民幣或同比增20%,目標價由194港元下調(diào)至171港元。
值得一提的是,天眼查信息顯示,昨日,杭州魷物文化傳播有限公司成立,該公司法定代表人為吳倩,注冊資本100萬人民幣,經(jīng)營范圍包含:基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營;信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目;藝術(shù)品進出口等。
企查查股權(quán)穿透圖顯示,該公司由北京阿里巴巴影業(yè)文化有限公司間接全資控股。
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