巴西數(shù)字銀行Nubank下調(diào)IPO估值 投資方包括騰訊

12月2日消息，據(jù)了解，巴西數(shù)字銀行Nubank母公司Nu Holdings近日宣布縮減其即將赴美上市的IPO規(guī)模，預計該公司估值將達471億美元，比最初預期低30億美元。

據(jù)悉，Nubank將其IPO發(fā)行價范圍下調(diào)至8-9美元，而此前為10-11美元。公司計劃在巴西B3交易所和紐約證券交易所雙重上市，并在此次發(fā)行中籌集約25億美元。

除了紅杉資本和老虎全球管理，該公司的投資方包括騰訊、巴菲特等。今年6月，Nubank宣布在新一輪融資中獲得沃倫巴菲特（Warren Buffett）的伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）投資的5億美元，同時，Nubank還從其他投資者獲得了2.5億美元資金，包括早期投資者騰訊。

據(jù)了解，Nubank重申通過此次IPO發(fā)行約2.892億股A類股的計劃，并提供約2860萬股A股的超額配售選擇權(quán)。該公司還計劃向員工和機構(gòu)投資者提供約3220萬美元的巴西存托憑證（BDRs），同時還將其中一些用于客戶忠誠度計劃。BDR將在巴西證券交易所上市交易，每股價值為A類股的六分之一。

此外，NuBank重申計劃為公司聯(lián)合創(chuàng)始人David Osorno、Cristina Zingaretti Junqueira和Adam Wible或他們的關(guān)聯(lián)方持有B類股票。每股B類股將有20票投票權(quán)，而每股A類股將有一票投票權(quán)，這將使上述聯(lián)合創(chuàng)始人擁有公司約86.9%的投票權(quán)，其中75%的投票權(quán)僅授予同時擔任該行首席執(zhí)行官的Osorno。

（圖源：路透社）

目前，NuBank預計在此次發(fā)行后總共將發(fā)行約46億股A類和B類股票。這將使該公司在未稀釋基礎(chǔ)上的估值在369億至471億美元之間，具體取決于承銷商購買多少超額配售股票，以及IPO價格在預測區(qū)間內(nèi)的位置。

近日，Nubank還宣布與電商企業(yè)速賣通、Dafiti、Magalu合作，在巴西Nubank的應用程序內(nèi)添加購物頻道，進軍巴西電商領(lǐng)域。

據(jù)了解，速賣通、Dafiti和Magalu將上線Nubank應用程序，用戶可直接在Nubank的購物頻道上進行多平臺購物。Nubank計劃在巴西、哥倫比亞和墨西哥展開初步業(yè)務(wù)，并準備于12月9日登陸華爾街。