里昂維持小米集團“買入”評級 目標價31.5港元

11月26日消息，日前，里昂發(fā)表研究報告，將小米集團目標價從33.5港元下調(diào)至31.5港元，維持“買入”評級。

里昂稱，小米今年第三季業(yè)績符合預期。季內(nèi)收入按年增8.2%至781億元人民幣，高于該行預期1.7%；經(jīng)調(diào)整凈利潤增25%至52億元人民幣，高于該行預期0.2%。

該行指，集團的智能電話及IoT業(yè)務受到主要零件短缺及運輸成本上升的負面影響，但互聯(lián)網(wǎng)服務業(yè)務收入重新加快，由廣告及游戲服務用戶擴大帶動?；诠跃o張，集團預計今年智能手機銷量約1.9億部，但隨著供應明年下半年恢復，料明年的增長可達到20至25%。 該行下調(diào)對其2021及2022年經(jīng)調(diào)整凈利潤預測4%，并調(diào)低目標價。

同日，高盛研報指，降小米集團目標價從29.3港元降至28.5港元，維持“買入”評級。

高盛表示，小米第三季度純利及網(wǎng)絡(luò)服務收入表現(xiàn)令人驚喜。面對晶片供應短缺等情況，智能手機及人工智能物聯(lián)網(wǎng)（AIoT）收入低于預期，經(jīng)調(diào)整純利按年升25%，符該行預期。網(wǎng)絡(luò)服務收入按年升27%，勝預期，其中，高端市場策略推升服務每月用戶收入（ARPU）。

近日，小米集團公布公司截至9月30日的第三季度財務業(yè)績。財報顯示，第三季度，小米營收780.6億元，市場預期796.14億元，同比增長8.2%；公司第三季度經(jīng)調(diào)整凈利為51.76億元，同比增加25.4%。第三季度智能手機業(yè)務收入達到478億元，毛利率12.8%，同比增長4.4個百分點。

截止發(fā)稿，小米集團港股股價報19.48港元，下跌0.51%，總市值為4866.65億港元。