大和重申小米集團“優(yōu)于大市”評級 目標價24港元

王小孟
2021-11-24 16:14

11月24日消息,大和發(fā)表研究報告稱,小米今年第三季收入按年增長8%,略低于預(yù)測,主要由于全球核心零部件短缺以及海外海運物流面臨挑戰(zhàn),集團硬件銷售較預(yù)期疲弱。該行相信,供應(yīng)鏈問題有所紓緩的情況,或較原先預(yù)期快,有望明年上半年會有改善,因此上調(diào)小米明年及后年智能手機出貨量預(yù)測,分別有2.25億部及2.38億部,重申其“優(yōu)于大市”投資評級,目標價24港元。

format-jpg大和表示,小米良好的執(zhí)行策略,有助集團持續(xù)搶占市場份額,今年首九個月,小米出貨量按年增長40%,并透過產(chǎn)品Civi吸納女性客戶?;谳^高的智能手機出貨量預(yù)測,大和上調(diào)小米2022至23財年收入預(yù)測2至3%,并上調(diào)每股盈利預(yù)測4至6%。

除此之外,瑞銀維持小米集團“中性”評級,預(yù)計2022/2023年智能手機付運2.1億/2.25億部,相對于2021年預(yù)測的1.92億部升10%/7%,予目標價23港元。

麥格理也維持小米集團“中性”評級,預(yù)期第四季度智能手機均價增長推動下,收入同比增20%,按季增8%。隨著海運物流問題的緩解及月活躍用戶不斷增長帶動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入上升的情況下,海外物聯(lián)網(wǎng)收入將有所反彈,目標價上調(diào)4%至19.52港元。

format-jpg

此前,招銀國際發(fā)布研究報告,予小米集團目標價31.26港元,主因降低2022財年預(yù)測市盈率26倍,及考慮到2021-2023年盈利年復(fù)合增長24%;認為風險回報率具吸引力,重申“買入”評級。

11月23日晚間,小米集團公布公司截至9月30日的第三季度財務(wù)業(yè)績。第三季度,小米營收780.6億元,同比增長8.2%;經(jīng)調(diào)整凈利為51.76億元,同比增加25.4%。第三季度,小米智能手機業(yè)務(wù)收入達到478億元,毛利率12.8%,同比增長4.4個百分點。

format-jpg

截至今日港股收盤,小米集團報價19.26港元,跌6.96%,市值為4812億港元。

format-jpg

1、該內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表電商派觀點或立場,文章為作者本人上傳,版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
2、電商號平臺僅提供信息存儲服務(wù),如發(fā)現(xiàn)文章、圖片等侵權(quán)行為,侵權(quán)責任由作者本人承擔。
3、如對本稿件有異議或投訴,請聯(lián)系:info@dsb.cn
相關(guān)閱讀
3月5日消息,小米集團出現(xiàn)2宗手成交,每股作價港元及港元,共涉及500萬股,共涉資億港元。截至今日港股收盤,小米集團下跌,報港元,總值為億港元。據(jù)了解,1月14日,美國政府將9家中國企業(yè)列入所謂與軍方相關(guān)的黑名單中,其中包括小米。受這一消息影響,小米公司股價在1月15日大跌。同一天,小米集團發(fā)布澄清公告,稱公司一直堅持合法合規(guī)經(jīng)營,并遵守經(jīng)營地的相關(guān)法律法規(guī),服務(wù)產(chǎn)品皆用于民用或商用。
2月13日消息,小米集團創(chuàng)辦人雷軍對公司值升穿萬億元表示,會努力工作,但萬一短期股價有波動,“波動不要罵我就好”。雷軍在元宵節(jié)直播中談及公司值,他自言沒有任何掌控力;股票漲了很高興激動,但另一方面壓力山。他在直播中提到,小米汽車已經(jīng)交付16萬輛車,覆蓋全國,上海、杭州、蘇州前三名,連續(xù)4個月每月交付超兩萬輛,比設(shè)計產(chǎn)能已經(jīng)提升了一倍。他希望網(wǎng)友準車主多點耐心,交車前要保證質(zhì)量。
8月22日消息,小米集團股價高開高走,截至發(fā)稿,漲8.33%。消息面上,小米集團8月21日發(fā)布24Q2業(yè)績報告,24Q2實現(xiàn)總營收889億元,同比大增32%,經(jīng)調(diào)整凈利潤達62億元,同比增長20.1%。營收迎來高位增長,遠超場預(yù)期。
7月19日消息,瑞信發(fā)表研究報告,維持小米集團-W“優(yōu)于”評級以及目標價35港元。報告中稱,提高小米集團智能手機的出貨量預(yù)測至2.02億、2.37億、2.59億部,2021年第二季度預(yù)計同比增長68%至900億元人民幣,對比于媒體其增速預(yù)估高11個百分點,毛利率預(yù)計達到17.2%,經(jīng)營利潤將超過25%,凈收入將增長75%至59億元人民幣。該行稱,小米新品發(fā)布、智能手機場份額持續(xù)增長、毛利率改進,以及月活躍用戶數(shù)復(fù)蘇,有望成為小米近期股價催化劑。
3月8日消息,《電商報》獲悉,小米集團今日開盤一度跌超4%,截至北京時間上午10時09分跌,報港元,值為億港元。后小米方面進行辟謠,股價應(yīng)聲下跌。3月5日,小米集團出現(xiàn)2宗手成交,每股作價港元及港元,共涉及500萬股,共涉資億港元。截至當日港股收盤,小米集團下跌,報港元,總值為億港元。此前據(jù)知情人士透露,小米首款折疊手機即將發(fā)布。
《電商報》獲悉,據(jù)了解,自小米造車傳聞后,小米股價屢次出現(xiàn)波動。小米集團今日開盤一度跌超4%,盤中不斷下跌,截至今日收盤,已跌超8%。據(jù)報道,小米股票通過大宗交易以每股23港元成交400萬股。3月5日,小米集團出現(xiàn)2宗手成交,每股作價港元及港元,共涉及500萬股,共涉資億港元。截至當日港股收盤,小米集團下跌,報港元,總值為億港元。
昨晚,小米集團發(fā)布最新財報,也公布了一系列組織架構(gòu)調(diào)整。隨后,周受資宣布將加入字節(jié)跳動擔任CFO。多次被傳離職2018年,小米上市首日股價破發(fā),且傳言雷軍不滿意IPO估值,CFO周受資可能因此離職。很快,周受資及小米官方均進行了辟謠。2019年11月,在發(fā)布三季度財報的第二天,小米宣布高管層進行調(diào)整。但小米內(nèi)部熟悉周受資的人士表示,周受資不可能離開小米,且此次調(diào)整屬于高升。
今日,小米集團盤初再創(chuàng)歷史新高。截至發(fā)稿,漲3.46%,報34.35港元,總值達8651.32億港元。
1月3日消息,小米集團港股漲超6%,截至1月3日港股收盤,小米集團報每股36.25港元,創(chuàng)下歷史新高,總值突破9000億港元。此前的2021年1月5日,小米集團股價最高漲至每股35.9港元,時隔近4年后,小米集團股價超越當年高點。
    亚洲无码高清自拍偷拍自慰av网站,免费高清无码黄色网,欧美一级片免费在线观看,午夜毛片在线观看