大和重申小米集團“優(yōu)于大市”評級 目標價24港元
11月24日消息,大和發(fā)表研究報告稱,小米今年第三季收入按年增長8%,略低于預(yù)測,主要由于全球核心零部件短缺以及海外海運物流面臨挑戰(zhàn),集團硬件銷售較預(yù)期疲弱。該行相信,供應(yīng)鏈問題有所紓緩的情況,或較原先預(yù)期快,有望明年上半年會有改善,因此上調(diào)小米明年及后年智能手機出貨量預(yù)測,分別有2.25億部及2.38億部,重申其“優(yōu)于大市”投資評級,目標價24港元。
大和表示,小米良好的執(zhí)行策略,有助集團持續(xù)搶占市場份額,今年首九個月,小米出貨量按年增長40%,并透過產(chǎn)品Civi吸納女性客戶?;谳^高的智能手機出貨量預(yù)測,大和上調(diào)小米2022至23財年收入預(yù)測2至3%,并上調(diào)每股盈利預(yù)測4至6%。
除此之外,瑞銀維持小米集團“中性”評級,預(yù)計2022/2023年智能手機付運2.1億/2.25億部,相對于2021年預(yù)測的1.92億部升10%/7%,予目標價23港元。
麥格理也維持小米集團“中性”評級,預(yù)期第四季度智能手機均價增長推動下,收入同比增20%,按季增8%。隨著海運物流問題的緩解及月活躍用戶不斷增長帶動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入上升的情況下,海外物聯(lián)網(wǎng)收入將有所反彈,目標價上調(diào)4%至19.52港元。
此前,招銀國際發(fā)布研究報告,予小米集團目標價31.26港元,主因降低2022財年預(yù)測市盈率26倍,及考慮到2021-2023年盈利年復(fù)合增長24%;認為風險回報率具吸引力,重申“買入”評級。
11月23日晚間,小米集團公布公司截至9月30日的第三季度財務(wù)業(yè)績。第三季度,小米營收780.6億元,同比增長8.2%;經(jīng)調(diào)整凈利為51.76億元,同比增加25.4%。第三季度,小米智能手機業(yè)務(wù)收入達到478億元,毛利率12.8%,同比增長4.4個百分點。
截至今日港股收盤,小米集團報價19.26港元,跌6.96%,市值為4812億港元。
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