印度電商物流初創(chuàng)公司Delhivery通過IPO籌集746億盧比

11月2日消息，據(jù)報(bào)道，印度最大的電子商務(wù)物流初創(chuàng)公司Delhivery已向SEBI提交了“紅鯡魚”招股書草案（DRHP），計(jì)劃通過首次公開募股（IPO）籌集746億盧比。

根據(jù)DRHP，Delhivery Limited即將進(jìn)行的公開報(bào)價(jià)構(gòu)成了500億盧比的新發(fā)行以及246億盧比的出售要約（OFS）。Delhivery的支持者凱雷集團(tuán)（Carlyle Group）將出售價(jià)值92億盧比的股票，其次是軟銀(Softbank)，后者將通過出售自己的部分股權(quán)籌集75億盧比。

此外，復(fù)星國(guó)際（Fosun International）和時(shí)代集團(tuán)（Times Group）也將參與OFS，分別出售價(jià)值40億盧比和33億盧比的股票。

據(jù)悉，出售OFS股份的個(gè)人股東包括早期支持者Kapil Bharti，他們將出售價(jià)值1.4億盧比的股票，聯(lián)合創(chuàng)始人Mohit Tandon和Suraj Saharan將分別清算價(jià)值4億盧比和6千萬盧比的股票。

值得注意的是，該公司已聘請(qǐng)Kotak Mahindra Capital、摩根士丹利、美國(guó)銀行證券和花旗集團(tuán)全球市場(chǎng)為其IPO的主要賬簿管理人。根據(jù)DRHP，該公司打算使用250億盧比來資助其有機(jī)增長(zhǎng)計(jì)劃，包括擴(kuò)大現(xiàn)有垂直領(lǐng)域以及開發(fā)新的相鄰業(yè)務(wù)線，通過新倉(cāng)庫(kù)和自動(dòng)化供應(yīng)鏈中心擴(kuò)展其網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。  

此外，Delhivery將利用約125億盧比對(duì)其他實(shí)體進(jìn)行戰(zhàn)略投資，其余100億盧比用于一般企業(yè)用途。

根據(jù)DRHP，軟銀是Delhivery的最大股東，持有22.78%的股份，其次是Nexus Ventures Partners，持有10.62%的股份。其他知名投資者包括凱雷集團(tuán)、加拿大養(yǎng)老金計(jì)劃投資委員會(huì)、時(shí)代集團(tuán)和老虎環(huán)球，分別持有7.42%、7.06%、6.34%和6.1%。

此外，根據(jù)DRHP的數(shù)據(jù)，Delhivery Limited報(bào)告稱，其21財(cái)年的營(yíng)業(yè)收入從上一財(cái)年的278.05億盧比增長(zhǎng)了364.65億盧比，增長(zhǎng)了31%。在此期間，其凈虧損從20財(cái)年的26.9億盧比飆升至21財(cái)年的41.57億盧比。

該公司還提供了當(dāng)前財(cái)政年度第一季度（即22財(cái)年第一季度）的收入和虧損數(shù)據(jù)。在3個(gè)月期間（4月至6月），交貨收入為1318億盧比，總虧損為12.96億盧比。

值得一提的是，在IPO之前，Delhivery今年還通過三輪融資籌集了超過5億美元，其中包括9月由Addition領(lǐng)投的1.25億美元、7月由聯(lián)邦快遞領(lǐng)投的1億美元以及5月由富達(dá)領(lǐng)投的2.77億美元。迄今為止，該公司已籌集了14.4億美元，截至2021年5月的估值約為30億美元。