安能物流于今日起招股 擬全球募資超2億美元
10月30日消息,10月29日,安能物流在港交所發(fā)布公告稱,該公司于今日開始全球公開股票發(fā)售,全球公開發(fā)售總計(jì)8022萬(wàn)股,每股發(fā)售價(jià)格區(qū)間13.88港元至16.88港元,計(jì)劃11月4日定價(jià),股票代碼為9956。
本次發(fā)售,安能物流預(yù)期將向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán),發(fā)行最多合共1203.3萬(wàn)股額外發(fā)售股份。按照最高發(fā)售價(jià)格16.88港元測(cè)算,其此次募集規(guī)?;?qū)⒊^(guò)2億美元。
安能物流此次IPO的核心目標(biāo)是進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位,加速中國(guó)零擔(dān)行業(yè)的整合,并在未來(lái)幾年內(nèi)保持強(qiáng)勁的盈利性增長(zhǎng)。據(jù)悉,本次安能物流港股IPO由J.P.Morgan及中金公司聯(lián)席保薦,嘉實(shí)基金管理的Harvest SPC作為基石投資者認(rèn)購(gòu)約1250萬(wàn)美元(或約9723萬(wàn)港元)股票。
招股書顯示,安能物流機(jī)構(gòu)股東大咖云集,大鉦資本、鼎暉投資、中信產(chǎn)業(yè)基金、新世界發(fā)展旗下NWS新創(chuàng)建集團(tuán)、中國(guó)平安、凱雷投資、GBA大灣區(qū)基金、Goldman Sachs、伊利等一線投資機(jī)構(gòu)均持有較大份額的股權(quán)。
官網(wǎng)資料顯示,安能物流于2010年6月1日在上海成立。
截至2021年4月30日,安能物流在全國(guó)擁有近151家自營(yíng)分撥中心、自營(yíng)車隊(duì)擁有4200多輛運(yùn)輸卡車及掛車,擁有29400多家貨運(yùn)合作商和代理商,快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國(guó)約96%的縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn),為中國(guó)各行業(yè)和地區(qū)超過(guò)360多萬(wàn)客戶提供服務(wù),包括電商、制造商、批發(fā)商、零售商及個(gè)人等。
天眼查顯示,在此次上市之前,安能物流于2020年1月獲大鉦資本投資3億美元,并于2021年2月完成CPE、大灣區(qū)共同家園基金、新創(chuàng)建集團(tuán)、六脈資本、華蓋資本參與的3億美元融資。
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