大和:上調(diào)小米集團(tuán)至“優(yōu)于大市”評級,目標(biāo)價維持28港元
李伊
2021-08-26 16:30
8月26日消息,大和發(fā)布研究報告稱,將小米集團(tuán)-W評級由“持有”上調(diào)為“優(yōu)于大市”,目標(biāo)價維持28港元。
該行認(rèn)為,小米業(yè)績超預(yù)期,因其促銷季的硬體毛利超出該行預(yù)測,同時取得投資收益。此外,公司提高市占率的戰(zhàn)略實施情況也較良好。在中國監(jiān)管整頓政策下,公司基本面仍有韌性,股價近期回撤后,風(fēng)險回報比愈來愈具吸引力。
本月早些時候,大和發(fā)表研究報告指,小米靠強(qiáng)勁的出貨量,躍升成全球第二大智能手機(jī)制造商,預(yù)測今年第二季收入將按年增長59%至849億元人民幣。該行重申小米持有評級以及28港元的目標(biāo)價。
昨日,小米集團(tuán)發(fā)布了截至2021年6月30日止三個月及六個月業(yè)績。
財報顯示,今年二季度,小米總收入和經(jīng)調(diào)整凈利潤均創(chuàng)季度歷史新高。報告期內(nèi),小米收入877.9億元,同比增長64%;經(jīng)營利潤107.26億元,同比增長98.1%;非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則下經(jīng)調(diào)整凈利潤63.2億元,同比增長87.4%。
2021年上半年,小米收入共計1646.7億元,同比增長59.5%;經(jīng)調(diào)整凈利潤123.9億元,同比增長118.4%。
據(jù)了解,自昨晚小米發(fā)布二季度財報后,包括中信建設(shè)證券、光大證券、長江證券等在內(nèi)的多家投行都對小米集團(tuán)予以“買入”評級。
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