瑞信維持平安好醫(yī)生“跑贏大市”評級 目標(biāo)價104港元

8月5日消息，瑞信發(fā)布研究報告稱，維持平安好醫(yī)生“跑贏大市”評級，目標(biāo)價104港元，預(yù)計上半年收入增長約40%，全年收入預(yù)計增約30%。

報告中稱，公司其中一個重要策略為與母公司加強合作，此為平安好醫(yī)生提供大型客戶基礎(chǔ)。公司也由2020財年開始推行戰(zhàn)略升級，以更好地滲透客戶基礎(chǔ)。

7月底，大和發(fā)布研究報告稱，將平安好醫(yī)生由“跑贏大市”升至“買入”評級，目標(biāo)價維持117港元，預(yù)計上半年收入同比升37%，線上醫(yī)療服務(wù)收入預(yù)計同比升約60%。

大和在報告中稱，在主要互聯(lián)網(wǎng)公司面對線上流量逆風(fēng)下，認為公司新O2O用戶獲取模式出類拔萃，預(yù)計上半年用戶流量及收入可見穩(wěn)定增長，并預(yù)計公司僅滲透至平安集團2.18億零售用戶的3%，以及約100萬名企業(yè)客戶，預(yù)計其月度活躍用戶上半年同比有逾10%升幅，跑贏對上財年同期的7%升幅。

大和表示，留意到三個升級趨勢，首先，平安好醫(yī)生及平安集團的交叉銷售以往局限于特選保險產(chǎn)品，現(xiàn)在則涵蓋所有危疾產(chǎn)品；第二，交叉銷售擴展至其他附屬，如平安集團健康險及產(chǎn)險分支，未來潛在擴至平安銀行；第三，交叉銷售以往局限于零售用戶，現(xiàn)瞄準(zhǔn)企業(yè)客戶及其雇員。該行預(yù)計，上半年消費者健康護理產(chǎn)品收入同比升60%-70%，受惠企業(yè)客戶雇員體檢需求。

此前，瑞信5月發(fā)布研究報告，首予平安好醫(yī)生“跑贏大市”評級，目標(biāo)價115港元。報告稱，公司作為內(nèi)地最大的醫(yī)療平臺，注冊用戶超3.73億人，每日看診量達90.3萬次。

消息面上，7月中旬，平安好醫(yī)生宣布，協(xié)同平安健康保險上線互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院商保直付功能，滿足條件的用戶使用平安健康A(chǔ)PP提供的問診服務(wù)及后續(xù)購藥送藥服務(wù)時，在其保額內(nèi)享受免支付。