中國(guó)外運(yùn)2021年第一期20億元公司債券發(fā)行結(jié)束

7月28日消息，中國(guó)外運(yùn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)外運(yùn)”）發(fā)布公告，2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）工作已于2021年7月26日結(jié)束，本期債券最終發(fā)行規(guī)模20億元，最終票面利率為3.15%。其中，發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方招銀理財(cái)有限責(zé)任公司、招商銀行股份有限公司和招商證券股份有限公司參與了本期債券的認(rèn)購(gòu)，最終獲配金額分別為 40000萬元、10000萬元和3000萬元。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2021]1780 號(hào)”文件注冊(cè)通過中國(guó)外運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“中國(guó)外運(yùn)”）面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行總額不超過40億元（含40億元）的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）。

根據(jù)《中國(guó)外運(yùn)股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》，中國(guó)外運(yùn)股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣20億元（含20億元）。本期債券發(fā)行期限為 5 年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

此前，中國(guó)外運(yùn)發(fā)布公告，于2021年7月23日-26日公開發(fā)行2021年公司債券（第一期）。該期債券發(fā)行規(guī)模不超人民幣20億元（含），募資凈額擬用于償還公司債務(wù)；債券期限為3+2，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.80%-3.80%。