6月28日消息，今日晚間，凱撒同盛發(fā)展股份有限公司（下稱“凱撒旅業(yè)”）發(fā)布公告，擬以發(fā)行A股股份方式換股吸收合并眾信旅游集團(tuán)股份有限公司（下稱“眾信旅游”），并同時(shí)擬向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股票募集配套資金不超過17億元。

本次換股吸收合并中，凱撒旅業(yè)擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易金額為換股吸收合并眾信旅游的成交金額，為62.44億元。

本次交易完成后，存續(xù)公司凱撒旅業(yè)的控股股東預(yù)計(jì)仍為凱撒世嘉，實(shí)控人預(yù)計(jì)仍為陳小兵；凱撒世嘉及其一致行動(dòng)人將持有公司14.08%股份。公司債券“17凱撒03”將于2021年6月29日開市起復(fù)牌。

還值得注意的是，本次換股吸收合并完成后，眾信旅游將終止上市并注銷法人資格，凱撒旅業(yè)或其指定全資子公司將承繼及承接眾信旅游的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。凱撒旅業(yè)因本次換股吸收合并所發(fā)行的 A 股股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰靼迳鲜辛魍ā?/p>

本次交易方案中，募集配套資金在本次換股吸收合并的基礎(chǔ)上實(shí)施，但本次換股吸收合并不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次換股吸收合并的實(shí)施。

截至本預(yù)案簽署日，眾信旅游的總股本為 906,275,458 股，在不考慮眾信旅游存續(xù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及異議股東行使現(xiàn)金選擇權(quán)的情形下，參與本次換股的眾信旅游股票為 906,275,458 股，參照本次換股比例計(jì)算，凱撒旅業(yè)為本次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為 699,282,143 股。

6月15日，眾信旅游曾發(fā)布公告，正在籌劃由凱撒旅業(yè)通過向眾信旅游全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并眾信旅游并發(fā)行A股股票募集配套資金。因本次合并尚處于籌劃階段，存在不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票及可轉(zhuǎn)換公司債券“眾信轉(zhuǎn)債”自2021年6月15日（星期二）開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過5個(gè)交易日。