滿幫集團(tuán)擬6月22日登陸紐交所 募集不超16億美元

6月16日消息，全球數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)滿幫集團(tuán)向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交更新版招股書，計(jì)劃于6月22日登陸紐約證券交易所，代碼“YMM”。摩根士丹利，瑞銀投資，花旗、野村、高盛、中金公司、華興及里昂證券將擔(dān)任此次IPO承銷商。

根據(jù)招股書，滿幫集團(tuán)擬以每股17-19美元的價(jià)格發(fā)行8250萬股美國存托股票（ADS），每ADS代表20股A類普通股，計(jì)劃通過在美國的首次公開募股籌集不超過16億美元。按發(fā)行價(jià)區(qū)間中值計(jì)算，滿幫集團(tuán)完全攤薄后市值為197億美元。

與此同時(shí)，本次發(fā)行賦予承銷商15％的超額配售權(quán)，在計(jì)算綠鞋的情況下融資額最高超18億美元。另外，富達(dá)和景順計(jì)劃在此次發(fā)行中購買價(jià)值6億美元的ADS，OTPP和Mubadala將通過同步私募配售的方式以IPO發(fā)行價(jià)合計(jì)認(rèn)購滿幫集團(tuán)2億美元等值股份。

滿幫集團(tuán)表示，此次公司募集資金40％的將用于基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新投資，40％用于擴(kuò)展服務(wù)產(chǎn)品，20％將用于一般企業(yè)用途。

天眼查信息顯示，滿幫集團(tuán)由運(yùn)滿滿與貨車幫兩家公司于2017年11月27日戰(zhàn)略合并成立，是一家以大數(shù)據(jù)技術(shù)為依托，為貨運(yùn)司機(jī)和貨主進(jìn)行運(yùn)輸需求對(duì)接的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)。

合并次年，滿幫于2018年4月完成E輪融資，融資金額19億美元，估值65億美元。隨后，不到三年時(shí)間，滿幫又相繼完成10億美元E+輪融資以及約17億美元的戰(zhàn)略融資，直奔上市。該公司的投資者包括軟銀愿景基金、紅杉資本、璞米資本、富達(dá)國際、高瓴資本、云鋒基金、騰訊投資等。

5月28日，滿幫正式向紐交所遞交了IPO上市申請(qǐng)文件。平臺(tái)交易方面，據(jù)招股書披露，2020年，滿幫全年GTV（平臺(tái)總交易額）為1738億元，訂單量為7170萬單。2021年第一季度，滿幫GTV達(dá)515億元，同比增長(zhǎng)108%。

2020年，滿幫集團(tuán)共計(jì)280萬卡車司機(jī)在平臺(tái)上完成貨運(yùn)訂單，約占中國中重型卡車司機(jī)的20%。在2021年第一季度，平臺(tái)貨主MAUs（月活躍用戶數(shù)）達(dá)122萬，完成運(yùn)輸訂單2210萬單，均呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，相較2020年同期的增長(zhǎng)率分別為67%、170%。2021年3月，滿幫平臺(tái)貨主MAUs（月活躍用戶數(shù)）已達(dá)140萬。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，招股書顯示，滿幫2019年和2020年的總凈收入分別為24.73億元（人民幣，下同）和25.81億元；2021年第一季度，滿幫集團(tuán)營收8.67億元，同比增長(zhǎng)97.7%。

基于非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP），滿幫2019年凈虧損為9280萬元，2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.81億元；2021年第一季度凈利潤(rùn)達(dá)1.13億元，同比增長(zhǎng)324.4%。

此外，招股書顯示，截至2020年底，滿幫集團(tuán)業(yè)務(wù)覆蓋全國超過300座城市，線路覆蓋超過10萬條。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，軟銀與紅杉為滿幫集團(tuán)主要股東，在本次上市前的股權(quán)占比分別為22.2%與7.2%。