萬物新生更新招股書 京東認(rèn)購5000萬美元

6月12日消息，萬物新生（愛回收）集團(tuán)于美東時間6月11日再次在美國證券交易委員會（SEC）更新招股說明書，計劃本月中下旬正式以“RERE”為證券代碼在紐約證券交易所掛牌上市。

根據(jù)最新招股書，萬物新生計劃發(fā)行1623.3萬股美國存托股票（ADS），發(fā)行價區(qū)間為13-15美元/ADS，轉(zhuǎn)換倍數(shù)為1個A類普通股轉(zhuǎn)換為1.5個ADS。

同時，萬物新生賦予承銷商243.5萬股ADS超額配售權(quán)，連同超額配售發(fā)行股數(shù)，其募資規(guī)模至多可達(dá)到2.8億美元，其IPO估值區(qū)間約為34.5億-39.8億美元。

參與認(rèn)購的股東中，京東旗下 Windcreek認(rèn)購5000萬美元，Tiger Global認(rèn)購5000萬美元。

IPO前，京東集團(tuán)持股為34.7%，五源資本持股為14%，Internet Fund IV Pte. Ltd.持股為7.3%，天圖資本持股為8.5%。

IPO后，京東集團(tuán)持股為32.3%，有35.6%的股權(quán)；五源資本持股為13%，有4.8%的投票權(quán)；Internet Fund IV Pte. Ltd.持股為6.7%，有2.5%的投票權(quán)；天圖資本持股為7.9%，有2.9%的投票權(quán)。

萬物新生旗下業(yè)務(wù)線包括愛回收（二手3C產(chǎn)品C2B回收平臺）、拍機(jī)堂（二手3C產(chǎn)品B2B交易平臺）、拍拍（二手優(yōu)品B2C零售平臺）及AHS Device（海外業(yè)務(wù)）。

招股書中顯示，2020年集團(tuán)平臺服務(wù)收入為6.14億元，對比2019年平臺服務(wù)收入2.02億元，同比增長超過204.5%，平臺服務(wù)收入2018年到2020年復(fù)合年均增長達(dá)627.7%。2018年至2020年，平臺服務(wù)收入占整體收入的比例分別為0.4%、5.1%、12.6%。

2020年Q2到2021年Q1四個季度，集團(tuán)平臺服務(wù)收入同比增長速度分別為650.4%、167.3%、86.7%、136.8%。截至2021年3月，拍機(jī)堂注冊商家數(shù)超過11.5萬，集團(tuán)平臺效應(yīng)初步顯現(xiàn)。

門店上，截至2021年3月31日，萬物新生集團(tuán)在中國172個城市開拓753家愛回收門店，以及超過1500個自助服務(wù)站。

此外，招股書顯示，萬物新生集團(tuán)2020年C端交易在GMV中的占比為41%;B端交易占比為59%。