BOSS直聘更新招股書:定價(jià)17至19美元,估值超80億美元
6月5日消息,中國(guó)在線招聘平臺(tái)BOSS直聘向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)更新了招股書,計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市,代碼BZ。
此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞銀、華興擔(dān)任主承銷商。并將公開發(fā)行4800萬股美國(guó)存托股份(ADS),價(jià)格區(qū)間為每股ADS 17-19美元,募資約10億美元,估值超過80億美元。依照慣例,BOSS直聘還賦予IPO承銷商最多720萬股ADS超額配售權(quán)。
預(yù)計(jì)本輪IPO后,創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO趙鵬將占股17.6%,擁有76.2%投票權(quán)。招股書也公布了部分意向投資者名單,包括UBS AM, GIC, Mubadala, Sequoia, Tiger Global。
招股書顯示,2020年,BOSS直聘營(yíng)收達(dá)到19.44億元,同比增長(zhǎng)了94.7%;經(jīng)計(jì)算現(xiàn)金收款25.30億元,同比上漲89.7%;2021第一季度,公司營(yíng)收為7.89億元,同比增長(zhǎng)179.0%,經(jīng)計(jì)算現(xiàn)金收款11.82億元,同比上漲281.0%。
2021年3月,BOSS直聘月活躍用戶數(shù)(MAU)達(dá)3060萬。2020年平均MAU為1980萬,較2019年平均MAU同比上漲73.2%。截至2021年3月31日,BOSS直聘共服務(wù)8580萬認(rèn)證求職者,擁有1300萬認(rèn)證企業(yè)端用戶,服務(wù)630萬家認(rèn)證企業(yè)。
招股書稱,公司本次募資將用于加大在求職招聘科技基礎(chǔ)設(shè)施與研究上的投入,升級(jí)人工智能等有關(guān)招聘服務(wù)的技術(shù)能力;增加對(duì)新產(chǎn)品、新服務(wù)的投入,服務(wù)更多地區(qū)與類型用戶等方面。
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