萬物新生（愛回收）遞交赴美上市招股書：2020年總營收超48億元

5月29日消息，今日，二手消費(fèi)電子產(chǎn)品交易和服務(wù)平臺萬物新生集團(tuán)（愛回收）正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交IPO招股書，擬于紐交所上市，股票代碼為RERE。

據(jù)悉，此次IPO承銷商為高盛、美銀證券、華興資本、國泰君安（國際）、中信證券、老虎證券。上市后，萬物新生集團(tuán)或?qū)⒊蔀椤爸懈殴蒃SG第一股”。

公開資料顯示，萬物新生（愛回收）團(tuán)隊(duì)成立于2009年，初創(chuàng)品牌愛回收于2011年5月上線。

萬物新生集團(tuán)是國內(nèi)最大的二手3C電子產(chǎn)品交易平臺，旗下四大業(yè)務(wù)線，涵蓋二手3C產(chǎn)品C2B回收平臺“愛回收”，全球二手3C產(chǎn)品線上交易平臺“拍機(jī)堂”，二手優(yōu)品B2C零售平臺“拍拍”以及海外業(yè)務(wù)AHS DEVICE，橫跨產(chǎn)業(yè)鏈供需兩端，服務(wù)覆蓋從回收、檢測、評級、定價到再銷售的全流程。

去年9月22日，愛回收在京舉辦了2020年“萬物賦能，萬物新生”品牌升級發(fā)布會。愛回收創(chuàng)始人兼CEO陳雪峰在會上表示，“萬物新生”將取代“愛回收”作為全新集團(tuán)品牌，新品牌下轄2個業(yè)務(wù)板塊——二手手機(jī)業(yè)務(wù)及垃圾分類業(yè)務(wù)。

彼時在接受媒體采訪時，談及未來IPO計(jì)劃，陳雪峰直言公司不會“流血上市”，目標(biāo)劍指50億美元估值。

天眼查信息顯示，自成立以來，萬物新生集團(tuán)先后獲得五源資本、IFC、京東集團(tuán)、老虎環(huán)球基金、天圖資本、凱輝基金、啟承資本、清新資本、國泰君安國際等投資機(jī)構(gòu)的多輪融資。

招股書顯示，萬物新生集團(tuán)還于2021年5月獲得快手的投資。

招股書披露了萬物新生的財務(wù)數(shù)據(jù)，過去12個月（截至2021年3月31日），萬物新生集團(tuán)的整體營收為56.80億元，同比增長49.4%。

2020年，萬物新生整體營收為48.58億元，其中核心業(yè)務(wù)營收為47.09億元，較2019年同比增長38.2%；Non-GAAP調(diào)整后經(jīng)營虧損1.04億元（剔除4000萬一次性費(fèi)用后）。

2021年第一季度，萬物新生集團(tuán)成交GMV為62億元，同比增長106.7%；營收15.14億元，同比增長118.8%；Non-GAAP調(diào)整后經(jīng)營虧損3357萬元，同比2020年1季度的1.19億元虧損實(shí)現(xiàn)減虧。

招股書還顯示，2020年該集團(tuán)平臺服務(wù)收入為6.14億元，對比2019年平臺服務(wù)收入2.02億元，同比增長超過204.5%。平臺服務(wù)收入2018年到2020年復(fù)合年均增長達(dá)627.7%。其中，2018年平臺服務(wù)收入占比為0.4%，2019年為5.1%，2020年提升至12.6%。

對于此次赴美上市的募集資金用途，招股書中顯示，將主要用于進(jìn)一步提升技術(shù)能力，提供更多元化的平臺服務(wù)，拓展愛回收門店網(wǎng)絡(luò)，為拍拍平臺開發(fā)新的銷售渠道以及其他一般用途。