北京德恒律師事務所：德邦“定增”發(fā)行過程和認購對象合規(guī)

4月23日消息，北京德恒律師事務所發(fā)布關于德邦物流股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的法律意見。本所律師認為，德邦股份非公開發(fā)行股票已依法取得必要的內部批準和授權，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》和《實施細則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擔任發(fā)行人本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商），發(fā)行人與中信證券已就本次發(fā)行制定了《德邦物流股份有限公司非公開發(fā)行股票方案》（以下簡稱“本次發(fā)行方案”）。根據(jù)本次發(fā)行方案，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象共 1 名，為韻達控股股份有限公司（以下簡稱“韻達股份”），發(fā)行價格為9.17元/股，發(fā)行數(shù)量為 66,957,470股，募集資金人民幣613,999,999.90元。

經(jīng)核查，本所律師認為，本次發(fā)行的認購對象符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及發(fā)行人本次發(fā)行有關董事會、股東大會決議的規(guī)定。

2021年1月24日，發(fā)行人與認購對象簽署了《德邦物流股份有限公司與韻達控股股份有限公司關于德邦物流股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認購協(xié)議》（以下簡稱“股份認購合同”），對認購方式、認購價格及調整機制、認購金額及認購數(shù)量、對價支付、鎖定期、協(xié)議對生效條件、違約責任等事項進行了約定。

經(jīng)核查，本所律師認為，發(fā)行人與認購對象簽署的股份認購合同的生效條件均已成就，該等協(xié)議合法、有效。