北京德恒律師事務(wù)所：德邦“定增”發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)

4月23日消息，北京德恒律師事務(wù)所發(fā)布關(guān)于德邦物流股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的法律意見(jiàn)。本所律師認(rèn)為，德邦股份非公開(kāi)發(fā)行股票已依法取得必要的內(nèi)部批準(zhǔn)和授權(quán)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》和《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”）擔(dān)任發(fā)行人本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商），發(fā)行人與中信證券已就本次發(fā)行制定了《德邦物流股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行方案”）。根據(jù)本次發(fā)行方案，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象共 1 名，為韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“韻達(dá)股份”），發(fā)行價(jià)格為9.17元/股，發(fā)行數(shù)量為 66,957,470股，募集資金人民幣613,999,999.90元。

經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及發(fā)行人本次發(fā)行有關(guān)董事會(huì)、股東大會(huì)決議的規(guī)定。

2021年1月24日，發(fā)行人與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署了《德邦物流股份有限公司與韻達(dá)控股股份有限公司關(guān)于德邦物流股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份認(rèn)購(gòu)合同”），對(duì)認(rèn)購(gòu)方式、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及調(diào)整機(jī)制、認(rèn)購(gòu)金額及認(rèn)購(gòu)數(shù)量、對(duì)價(jià)支付、鎖定期、協(xié)議對(duì)生效條件、違約責(zé)任等事項(xiàng)進(jìn)行了約定。

經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署的股份認(rèn)購(gòu)合同的生效條件均已成就，該等協(xié)議合法、有效。