花旗：維持1藥網(wǎng)“買入”評級，目標價16美元
王小孟
2021-04-16 14:35
4月16日消息，4月15日，花旗發(fā)布研究報告，維持1藥網(wǎng)“買入”評級，目標價16美元。
1藥網(wǎng)2020年度業(yè)績顯示，其2020年全年營收達82億元，同比增長107.6%。2020年第4季度，1藥網(wǎng)實現(xiàn)營收26.4億元，同比增長96.1%。
花旗分析稱，報告期內(nèi)1藥網(wǎng)核心業(yè)務B2B板塊增長態(tài)勢強勁，主要受益于：產(chǎn)品組合的改善；直接采購藥品的議價能力增強，采購成本下降；銷售推廣費用降低。1藥網(wǎng)B2B板塊全年營收75億元，同比增長128%；B2C板塊全年營收6.91億元，同比增長6%，B2B和B2C細分市場的毛利率從2019財年的1.4%和18.1%分別增加至2020財年的3.0%和20.1%。
基于1藥網(wǎng)當前的業(yè)務趨勢，花旗上調1藥網(wǎng)在21/22/23E的B2B和B2C細分板塊的收入預測。其分析稱，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展的政策趨勢下，1藥網(wǎng)有望成為主要受益企業(yè)之一，因此維持1藥網(wǎng)“買入”評級，目標價為16美元。
截至周四美股收盤，1藥網(wǎng)報價11.09美元/股，收漲0.91%。
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