傳攜程將于4月8日啟動招股 募資約10億至20億美元(頭條)
田寧
2021-04-07 13:01
4月7日消息,消息人士透露,攜程將于明日(4月8日)啟動招股,預(yù)期攜程集資約10億至20億美元(約78億至156億港元)。
昨日,港交所網(wǎng)站公布攜程聆訊后資料,攜程香港上市正式獲批。當(dāng)晚,攜程在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站提交了初步招股文件(聆訊后資料集)。
據(jù)悉,攜程赴港二次上市的保薦人為中金、高盛及摩根大通。港交所發(fā)布的文件中并未披露攜程此次擬發(fā)行的規(guī)模及發(fā)行價(jià)格,不過此前有媒體報(bào)道稱,攜程此次擬募集超10億美元。
據(jù)了解,攜程于2003年在納斯達(dá)克上市,按照攜程在美國納斯達(dá)克上市的存托股票(ADS)的價(jià)格,截至2021年4月6日美股收市,攜程漲幅為1.23%,報(bào)40.18美元/股,總市值241.51億美元。
在招股文件中,攜程披露在過去10年中,交易額連續(xù)保持全國在線旅游行業(yè)第一,并連續(xù)三年領(lǐng)跑全球在線旅游行業(yè)。2020年,攜程的毛利率保持在78%高位,過去3年的波動僅為2%。截至2020年12月31日全年,攜程集團(tuán)GMV達(dá)到3950億元。
截至2021年2月28日,百度擁有攜程約11.5%股份,為攜程單一最大股東;公司董事及高級管理人員合計(jì)擁有約6.7%的股份;Naspers持股約5.5%。目前,公司臨時(shí)股東大會已于3月18日批準(zhǔn)了1:8的拆股計(jì)劃,意味著攜程已經(jīng)為香港上市做好了準(zhǔn)備。
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田寧
電商脈搏,媒體前沿洞察。