汽車之家:香港公開發(fā)售獲大幅超額認(rèn)購10.71倍

青云
2021-03-12 09:48

3月12日消息,汽車之家港交所發(fā)布公告稱,香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購。獲認(rèn)購合共32444000股香港發(fā)售股份,相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)3029200股的約10.71倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購約為香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10.71倍,故并無動(dòng)用回補(bǔ)機(jī)制。香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為3029200股發(fā)售股份,相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約10%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使),其將根據(jù)香港公開發(fā)售配發(fā)及發(fā)行予申請(qǐng)人。

根據(jù)每股發(fā)售股份176.3港元的發(fā)售價(jià),假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)為約34.445億港元。結(jié)合汽車之家此前公告,此次汽車之家發(fā)售所得款項(xiàng)凈額30%用于投資的技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā);30%用于孵化新業(yè)務(wù);30%用于提高國內(nèi)外的地位、發(fā)展汽車生態(tài)系統(tǒng);約10%用于一般企業(yè)用途。

資料顯示,汽車之家成立于2005年,主要為消費(fèi)者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務(wù),是中國領(lǐng)先的汽車消費(fèi)者在線服務(wù)平臺(tái)。有數(shù)據(jù)顯示,按截至2020年12月31日的移動(dòng)端日活躍用戶計(jì),汽車之家在汽車服務(wù)平臺(tái)中排名第一。

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截至美東時(shí)間3月12日收盤,汽車報(bào)美元/股,跌幅為,總市值為億美元。據(jù)了解,3月1日,汽車通過港交所聆訊。3月2日,汽車公告表示,此次香港二次上市,汽車將發(fā)售3030萬股股票,最終發(fā)行價(jià)將于3月9日確定。后續(xù),汽車在港交所公告稱,國際發(fā)售及香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均厘定為每股發(fā)售股份港元。3月12日,汽車公告稱,香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購。
3月3日消息,《電商報(bào)》獲悉,來自彭博社的消息顯示,汽車計(jì)劃在3月9日確定發(fā)行價(jià),并于3月15日在香港正式掛牌。而在此次港交所上市之前,汽車還曾于2013年12月12日,在紐交所掛牌上市,彼時(shí),其開盤價(jià)為美元。另據(jù)《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道,汽車香港上市將發(fā)售3030萬股股票,擬以最高每股元發(fā)行,尋求通過香港上市籌資至多億美元。此前,還有消息透露稱,為實(shí)現(xiàn)香港上市汽車還已與高盛在內(nèi)的投資銀行達(dá)成合作。
3月3日消息,彭博社獲悉的交易條款顯示,汽車計(jì)劃在3月9日確定發(fā)行價(jià),并于3月15日在香港正式掛牌。另據(jù)《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道,汽車香港上市將發(fā)售3030萬股股票,擬以最高每股元發(fā)行,尋求通過香港上市籌資至多億美元。
3月10日早間,汽車港交所公告,國際發(fā)售及香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均厘定為每股發(fā)售股份港元。待香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后,預(yù)期股份將于2021年3月15日在香港聯(lián)交所主板開始交易。據(jù)了解,在此次通過港交所上市聆訊之前,汽車還曾于2013年12月12日,在紐交所掛牌上市,彼時(shí),其開盤價(jià)為美元。截至昨日美股收盤,汽車股價(jià)報(bào)美元,市值為億美元。
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3月10日消息,今日早間,汽車在港交所公告稱,國際發(fā)售及香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均厘定為每股發(fā)售股份港元。該公司參照美國存托股份于2021年3月8日在紐交所的收市價(jià)等因素托定發(fā)售價(jià)。待香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后,預(yù)期股份將于2021年3月15日在香港聯(lián)交所主板開始交易,股份代號(hào)為“2518”。據(jù)了解,此前彭博消息稱,汽車將于3月15日在港交所掛牌交易。截至周二收盤,汽車美股報(bào)美元/股,跌幅為,總
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