德邦回復(fù)告知函：預(yù)計韻達每年為德邦增加 2.70 億元毛利潤

1月26日消息，《電商報》獲悉，德邦股份發(fā)布公告，公司于2021年1月18日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)行監(jiān)管部出具的《關(guān)于請做好德邦股份非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準(zhǔn)備工作的函》（以下簡稱“《告知函》”）。

根據(jù)《告知函》的要求，公司會同相關(guān)中介機構(gòu)就《告知函》中提出的相關(guān)問題進行了認真研究和回復(fù)，公司將按照反饋意見的要求及時向中國證監(jiān)會報送反饋意見回復(fù)材料。

其中，就結(jié)合福杉投資經(jīng)營范圍，說明在福杉投資做為戰(zhàn)略投資者取得本次非公開發(fā)行股份滿 36 個月之后，如何防止期滿后其將大部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓影響本次戰(zhàn)略合作的效果這一問題。

德邦股份表示，本次非公開發(fā)行股份將改為由韻達股份直接認購。公司對本發(fā)行方案的調(diào)整已經(jīng)履行了必要的審批程序，相關(guān)決策程序合法、合規(guī)，不構(gòu)成本次非公開發(fā)行方案的重大變更。本次戰(zhàn)略合作效果將得到充分保障。

德邦股份還表示，公司所處的“大件快遞”細分領(lǐng)域主要競爭圍繞網(wǎng)絡(luò)、時效、成本、服務(wù)、破損率等核心競爭力展開。作為直營制快遞企業(yè)，德邦在服務(wù)、破損率等方面具有一定的優(yōu)勢，德邦快遞產(chǎn)品銷售實現(xiàn)連續(xù)多年的高速增長。但作為行業(yè)的后入者，德邦股份在網(wǎng)絡(luò)、成本方面劣勢較為明顯。

德邦股份指出，韻達股份作為快遞行業(yè)龍頭企業(yè)，預(yù)計每年合計可為德邦股份帶來約 2.70 億元的毛利潤增加，占2019年度德邦股份所實現(xiàn)毛利潤的比重約為 10.49%，持續(xù)推動上市公司銷售業(yè)績的大幅提升。

此外，韻達股份在上述合作中預(yù)計通過綜合性物流需求客戶的聯(lián)合開發(fā)可實現(xiàn)新增每日單量 6000余單，帶來每年約300萬元-500余萬元的收入增加，并通過聯(lián)合采購的規(guī)模提升節(jié)降約 1%的相關(guān)采購綜合成本，為韻達股份帶來每年約100萬元的成本下降。

發(fā)行人與韻達股份彼此提供的同類產(chǎn)品業(yè)務(wù)包括快遞業(yè)務(wù)及快運業(yè)務(wù)，發(fā)行人以快運業(yè)務(wù)起家，2013 年轉(zhuǎn)型大件快遞業(yè)務(wù)，已建立競爭優(yōu)勢。韻達股份快遞產(chǎn)品以3kg 以下的小件快遞為主，2017 年嘗試快運業(yè)務(wù)后逐步收縮，至2020年已不再開展。雙方在各自領(lǐng)域形成了有力競爭優(yōu)勢， 彼此進入對方市場存在明顯障礙。

德邦股份認為，雙方戰(zhàn)略合作最終將形成差異化優(yōu)勢互補，強化各自快遞產(chǎn)品一體化綜合服務(wù)，實現(xiàn)物流基礎(chǔ)設(shè)施及末端渠道的共同拓展以及信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的共同優(yōu)化，相關(guān)差異不會影響雙方戰(zhàn)略合作資源投入的有效性。

德邦股份還在公告中表示，公司本次非公開發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)尚存在不確定性。公司將根據(jù)中國證監(jiān)會對該事項的審核進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。